2023年，對于中國多數(shù)輪胎企業(yè)來說，屬于好壞參半。對于國內(nèi)企業(yè)來說，國內(nèi)不少區(qū)域的大車胎替換市場依舊停留在“至暗時刻”，但是海外市場對高性價比輪胎的“火熱”需求，讓輪胎企業(yè)得以通過出口實現(xiàn)銷量與利潤的快速復(fù)蘇；而外資輪胎企業(yè)，在全球替換市場經(jīng)歷“大蕭條”的他們，慶幸在配套市場得到了銷量慰藉。
可以說，好壞參半的2023年是不少輪胎企業(yè)迄今為止對業(yè)績最難琢磨的一年，本以為會復(fù)蘇的（國內(nèi)大車胎市場）沒有復(fù)蘇；恰恰是沒抱希望的（輪胎配套市場）卻將不少輪胎企業(yè)拯救于水火之中。那么2024年呢——一個月之后的2024年，輪胎市場是否會像2023年一樣，充滿魔幻和反轉(zhuǎn)呢？
替換市場，大尺寸仍是“嘴上熱鬧”
2023年，幾乎所有輪胎企業(yè)都在表態(tài)——正在提高大尺寸銷售比例；大尺寸輪胎銷售正在成為企業(yè)新的希望。同時，所有輪胎企業(yè)都在用各種數(shù)據(jù)證明，大尺寸輪胎對于整體利潤的帶動作用。不少輪胎企業(yè)將大尺寸輪胎銷售比例提升至45%以上時，其凈利潤的增長幅度超過了4倍以上。
從企業(yè)財務(wù)數(shù)據(jù)看，大尺寸輪胎帶給企業(yè)的利益無法估量，但是如果專注于不同地區(qū)的市場數(shù)據(jù)來看，大尺寸輪胎市場對企業(yè)的影響力，尤其是中歐企業(yè)的影響力遠(yuǎn)沒有財報數(shù)據(jù)那樣樂觀。2023年上半年，國內(nèi)輪胎替換市場最熱銷的100款規(guī)格中，15寸到17寸輪胎的熱銷規(guī)格在100款熱銷規(guī)格中的銷售占比約為42%。尺寸在18寸和19寸的輪胎中，共有34款規(guī)格出現(xiàn)在百款熱銷規(guī)格榜單中。盡管看上去勢均力敵，但是在盤點銷售數(shù)量后發(fā)現(xiàn)，國內(nèi)替換市場18寸到19寸的整體銷售數(shù)量仍不敵15寸到17寸輪胎的替換需求。
從樣本數(shù)據(jù)來看，國內(nèi)15寸和16寸輪胎熱銷規(guī)格的銷量之和是18寸到19寸輪胎銷量總和的2.3倍多；17寸輪胎熱銷規(guī)格的銷量則是18寸到19寸輪胎銷量總和的1.6倍多。
銷量差異如此之大的主要原因是國內(nèi)替換輪胎市場主力仍以運營車輛（出租車，小型貨運車）為主，這些車輛的輪胎配套尺寸多為15寸到16寸，因此替換需求多集中在這兩個尺寸之中；而國內(nèi)家用通勤車輛目前的尺寸也更集中于15-17寸之間，即使部分新能源通勤車輛目前的輪胎尺寸擴(kuò)大到了18寸輪胎，但是受不少新能源車輪胎替換周期還未全面來襲，且滲透率尚且較低的因素限制，國內(nèi)輪胎替換需求主要仍集中在17寸輪胎以下。
而外資輪胎企業(yè)之所以看中大尺寸輪胎市場的銷售比例提升，與他們配套布局中的豪華車和新能源汽車比例直接相關(guān)。
配套市場，18寸已是入門階段
事實上，從今年下半年多家外資輪胎推出的多款新品規(guī)格就可以看到，配套市場的最小尺寸已經(jīng)提升到了17寸。這一尺寸變化與近兩年上市的新車需求直接相關(guān)。
縱觀2018年到2022年的新車輪胎尺寸“流行趨勢”可以看到，與國內(nèi)替換市場恒定熱銷15寸到17寸輪胎不同，配套市場對輪胎尺寸的偏好越來越大！
2018年時，配套熱銷規(guī)格前十名中，18寸及以上的輪胎只有一款；但是到了2022年，熱銷規(guī)格前十名中，18寸及以上的輪胎已經(jīng)提升到了6款——轉(zhuǎn)折點出現(xiàn)在2020年。
2020年開始，新能源汽車和SUV車型變得越來越熱銷。這兩類新車自身重量大，因此對于輪胎的承重要求也更高，故其對于輪胎配套尺寸的要求也越來越大。因此，可以看到，目前18寸輪胎已經(jīng)成為新車配套的主流。事實上，在2023年的上海車展中，已有新車的輪胎配套尺寸達(dá)到了22寸——越來越大正在成為配套市場的趨勢，而這一趨勢預(yù)計在2024年會更加明顯。
不過這并不意味著未來的配套市場18寸以下輪胎的“存在感”將遺失殆盡。實際上，相對于16寸輪胎逐漸淡出配套排行前列，17寸輪胎的配套市場份額目前變化不算太大，畢竟17寸輪胎的多個規(guī)格仍是當(dāng)下眾多經(jīng)濟(jì)實用型車型的首選?？梢哉f，17寸輪胎配套的經(jīng)濟(jì)適用型乘用車涵蓋了從替換市場到配套市場的多重需求。
因此，在2024年，增加對17寸輪胎的不同規(guī)格的備貨有助于輪胎門店的生意增長。至于文中提到的新能源汽車輪胎，從市場調(diào)研結(jié)果來看，其在2024年幫助輪胎生意賺錢的可能性依舊不算太高。
新能源輪胎，概念大于賺錢
從2023年我們對一些輪胎店的采訪中可以感受到，近兩年新能源汽車替換需求增多了。不少地區(qū)出租車新能源占有率的提升，讓輪胎門店、汽修店里等待換胎的新能源汽車越來越多。而新能源汽車自身重量大，扭矩更大的特點讓市場對輪胎耐磨、承重的需求越來越高。
但有意思的是，即使有如此明確的性能需求，但是幾乎沒有車主向門店咨詢過新能源專用輪胎（至少在我們采訪的數(shù)家輪胎店中，鮮少有客戶主動問及新能源專用輪胎）。輪胎企業(yè)推出的新能源專用輪胎，目前更多用于新車配套，而很少替換市場激起水花。
這樣的情況預(yù)計在2024年依舊會發(fā)生，營銷的欠缺、豪華型新能源汽車替換周期未到，以及目前并未顯現(xiàn)出巨大差異性的新能源專用輪胎產(chǎn)品和普通輪胎，都是導(dǎo)致新能源汽車專用輪胎停留在“尷尬”的發(fā)展階段——概念化而非盈利化。
這樣的情況或許會伴隨著2025年初豪華型新能源汽車替換周期逐步到來（如果按照2021年車企陸續(xù)推出新能源專用產(chǎn)品計算）而有所改善，但是具體的改善程度仍要取決于車主近三年的駕乘體驗。不過2024年，新能源汽車專用輪胎在替換市場的銷量會有明顯波動嗎？大概率不會！
外資pk國潮，誰都不賺錢
2024年不會變的還有輪胎市場的份額布局。近三年，外資品牌不僅敗走中國卡客車輪胎市場，其在乘用車輪胎市場的占有率實則也在縮水。2023年，國內(nèi)乘用車輪胎門店中，更多的份額已經(jīng)被中國品牌占據(jù)。消費習(xí)慣的改變，廣告效應(yīng)的凸顯，途虎等電商平臺對國產(chǎn)品牌的推廣，以及國產(chǎn)輪胎的價格優(yōu)勢都讓中國品牌逐漸在乘用車輪胎市場走俏。
與近五年在卡客車輪胎市場的遭遇一樣，外資品牌正在逐步失去在乘用車輪胎市場的“聲量”。雖然其憑借在豪華車高性能、高價值輪胎需求中的優(yōu)勢仍保有很大一部分忠實消費者，但是其在18寸以下替換市場的失勢也是不爭的事實。
但是不斷擠兌外資品牌的國產(chǎn)輪胎品牌也并未因此而得到除銷量意外的好處。事實上，在利用了價格優(yōu)勢后，國產(chǎn)品牌輪胎利潤的空間被更大程度上的擠壓，加之目前存在于輪胎市場的中國輪胎品牌已超過百家，激烈的價格競爭讓國產(chǎn)品牌毫無利潤可言——已有輪胎企業(yè)的財報顯示，其國內(nèi)輪胎市場的銷售利潤“低到塵?！?。
2024年，中國輪胎品牌必然為了拓展更大的銷量而向更大的尺寸市場脫產(chǎn)銷售份額。但是這也意味著在更多市場擠掉外資品牌利潤的同時，國產(chǎn)品牌自己的利潤也同樣所剩無幾。因此，可以預(yù)測，2024年中國乘用車輪胎市場盈利依舊艱難。
上市企業(yè)將超15家
國內(nèi)輪胎生意賺錢艱難之下，預(yù)計將有更多輪胎企業(yè)開始拓展海外市場生意，除了布局渠道，也會有更多企業(yè)在“雙反”的掣肘下，考慮在歐洲、非洲等地開工建廠。目前南非、摩洛哥、埃及、芬蘭等多個國家對中國輪胎企業(yè)發(fā)出建廠邀請函。此外，預(yù)計也會有中國輪胎企業(yè)嘗試在美國建廠生產(chǎn)輪胎。
而這些新建產(chǎn)能所需資金預(yù)計將由企業(yè)自行籌集，其中最重要的籌集渠道之一就是上市“籌錢”。2023年，已有至少兩家輪胎企業(yè)實現(xiàn)了上市規(guī)劃。2024年，這樣的企業(yè)將會更多——目前已經(jīng)提交招股書的企業(yè)已有至少三家，如果將今年上市的輪胎企業(yè)合并計算，預(yù)計2024年國內(nèi)“股市相見”的輪胎企業(yè)將要超過15家。而隨著輪胎企業(yè)上市成功，籌集到更多資金啟動新的產(chǎn)能項目，預(yù)計到2024年末，國內(nèi)上市輪胎企業(yè)的輪胎產(chǎn)量有望突破5億條，更多輪胎企業(yè)踏入銷售額百億俱樂部！
