浙江雙箭橡膠股份有限公司

第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

浙江雙箭橡膠股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議于2014年7月2日在公司辦公樓七樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。本次會(huì)議的通知于2014年6月26日以專人送達(dá)、電話、電子郵件等方式通知了全體董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。會(huì)議應(yīng)到董事11人,實(shí)到董事11人。本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)沈耿亮先生主持,監(jiān)事會(huì)監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的通知、召開(kāi)以及參會(huì)的董事人數(shù)均符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)則及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議,會(huì)議以記名投票表決的方式通過(guò)了如下決議:

(一)以 11 票贊成,0 票反對(duì),0 票棄權(quán),審議通過(guò)了《關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行股票條件的議案》

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》和《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等法律、法規(guī)中關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票的有關(guān)規(guī)定,公司董事會(huì)針對(duì)公司實(shí)際情況經(jīng)逐項(xiàng)認(rèn)真自查,認(rèn)為公司符合非公開(kāi)發(fā)行股票的規(guī)定,具備非公開(kāi)發(fā)行股票的資格和條件。

(二)逐項(xiàng)審議通過(guò)了《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案》

本次非公開(kāi)發(fā)行對(duì)象為浙江雙井投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱“雙井投資”)和泰達(dá)宏利基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“泰達(dá)宏利”),其中,雙井投資的股東為沈耿亮(公司實(shí)際控制人、董事長(zhǎng)),沈凱菲(沈耿亮與公司副總經(jīng)理虞炳英之女、公司副董事長(zhǎng))及陳柏松(公司副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書(shū))。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定,本次非公開(kāi)發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易,關(guān)聯(lián)董事沈耿亮先生、沈凱菲女士回避表決,本議案由9名非關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行表決。

公司董事逐項(xiàng)表決通過(guò)的非公開(kāi)發(fā)行股票方案如下:

公司本次非公開(kāi)發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股(A股),每股面值為人民幣1.00 元。

表決結(jié)果:9票贊成, 0票反對(duì), 0票棄權(quán)

2、發(fā)行方式及時(shí)間

本次發(fā)行采用非公開(kāi)發(fā)行的方式,在中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)后六個(gè)月內(nèi)選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)向特定對(duì)象發(fā)行股票。

表決結(jié)果:9票贊成, 0票反對(duì), 0票棄權(quán)

3、發(fā)行對(duì)象

本次非公開(kāi)發(fā)行對(duì)象為雙井投資和泰達(dá)宏利。

表決結(jié)果:9票贊成, 0票反對(duì), 0票棄權(quán)

4、發(fā)行數(shù)量及發(fā)行規(guī)模

本次非公開(kāi)發(fā)行股票的數(shù)量為6,000萬(wàn)股,其中公司實(shí)際控制人關(guān)聯(lián)方雙井投資以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行股票數(shù)量為3,000萬(wàn)股,泰達(dá)宏利公司認(rèn)購(gòu)3,000萬(wàn)股。

若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng),本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量將根據(jù)本次募集資金總額與除權(quán)除息后的發(fā)行底價(jià)作相應(yīng)調(diào)整。

表決結(jié)果:9票贊成, 0票反對(duì), 0票棄權(quán)

5、發(fā)行價(jià)格與定價(jià)原則

本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告日(2014年7月4日)。

本次非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行價(jià)格為9.51元/股,不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)的90%(注:定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量)。

若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)的,將對(duì)發(fā)行價(jià)格進(jìn)行除權(quán)除息處理。

表決結(jié)果:9票贊成, 0票反對(duì), 0票棄權(quán)

本次非公開(kāi)發(fā)行投資者認(rèn)購(gòu)的股票自發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

表決結(jié)果:9票贊成, 0票反對(duì), 0票棄權(quán)