特朗普當選美國總統(tǒng)之后，將可能對中國輪胎等產(chǎn)品設置更多的貿(mào)易“籬笆墻”。他主張美國要實施保護本土企業(yè)的貿(mào)易保護主義措施，包括對原產(chǎn)中國的進口商品征收懲罰性關稅。前不久，在浙江杭州舉行的十七屆全國橡膠工業(yè)信息發(fā)布會上，將中美之間的貿(mào)易摩擦加劇列為輪胎行業(yè)面臨的主要問題之一。
我國輪胎企業(yè)眾多，規(guī)模以上輪胎企業(yè)有600多家，其中山東省擁有逾300家。在經(jīng)濟全球化的背景下，隨著輪胎企業(yè)巨頭產(chǎn)業(yè)轉移，我國輪胎生產(chǎn)技術以及產(chǎn)量迅速提升，由2004年的2.1億條增至2014年的5.62億條。與此同時，我國輪胎出口量也在不斷增加，穩(wěn)居世界第一大輪胎出口國。據(jù)海關統(tǒng)計，2014年我國輪胎出口總額達165億美元，其中轎車胎61億美元，卡客車胎85億美元。
不過，由于我國出口輪胎的品牌和產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊、價格較低，美國、巴西、阿根廷、哥倫比亞、歐盟等國家和地區(qū)近年針對我國輪胎產(chǎn)品陸續(xù)開展“反傾銷”調(diào)查，部分國家和地區(qū)出臺了相關貿(mào)易保護政策。據(jù)中國橡膠工業(yè)協(xié)會輪胎分會統(tǒng)計，2011~2016年2月，針對中國生產(chǎn)的輪胎，其他國家與中國共發(fā)生貿(mào)易摩擦案件21起。
這些頻頻設置的貿(mào)易壁壘，對我國輪胎企業(yè)如何重新規(guī)劃貿(mào)易結構，規(guī)避風險并確保自己產(chǎn)品的競爭力提出了更高的要求。
貿(mào)易“雙反”打擊
雖然美國的輪胎出口總數(shù)占中國的四分之一左右，但其對中國輪胎產(chǎn)業(yè)設置的貿(mào)易壁壘成為了中美貿(mào)易摩擦的重災區(qū)之一。其中，美國于2009年對從中國進口的轎車和輕型卡車輪胎發(fā)起特保調(diào)查，并對中國輪胎加征為期三年的懲罰性關稅。五年后的2014年，美國商務部對中國乘用車和輕型卡車輪胎發(fā)起反補貼反傾銷(下稱“雙反”)調(diào)查，涉案金額逾20億美元，并于2015年6月18日終裁對中國輪胎廠商征收14.35%~87.99%的反傾銷稅和20.73%~100.77%的反補貼稅，隨后又于當年8月對終裁結果進行部分修改，其中將佳通輪胎等強制應訴企業(yè)的反傾銷稅由29.97%修改為30.74%，將普利司通輪胎、固鉑輪胎、青島森麒麟輪胎、山東玲瓏輪胎等幾十家獲得單獨稅率的企業(yè)反傾銷稅由25.30%修改為25.84%。此外，山東永盛的反補貼稅由100.77%上調(diào)至116.33%。
一波未平一波又起，今年2月美國商務部應美國鋼鐵工人聯(lián)合會的要求，對從我國進口的卡車和客車輪胎又發(fā)起“雙反”調(diào)查，涉案輪胎金額為10.7億美元。目前，這起貿(mào)易官司還在進行中，美商務部初步認定，中國對美國出口的卡車公交車輪胎存在補貼，傾銷幅度為30.36%。反傾銷調(diào)查最終結果將于明年1月20日前公布。
長期從事國際貿(mào)易爭端法律服務的海華永泰律師事務所高級合伙人余盛興近日接受第一財經(jīng)記者采訪時稱，中國輪胎在海外頻頻遇到貿(mào)易壁壘，原因包括多方面：首先，隨著中國制造業(yè)升級，對質(zhì)量和安全有嚴格要求的輪胎等產(chǎn)品的競爭力不斷提高，在國外市場份額不斷擴大，從而擠壓進口國本國生產(chǎn)廠家的市場;其次，以美國為代表的工會組織以及其他力量崛起，這些利益集團并非傳統(tǒng)的國內(nèi)生產(chǎn)者，但它們在選舉政治上形成一股強大的力量，對行政當局形成很大的壓力，以“要面包”為理由要求排斥外國進口產(chǎn)品;第三，全球經(jīng)濟一體化加速，經(jīng)濟要素快速流動，從而提高效率、降低成本，但同時貿(mào)易保護主義也是一種易于傳染的毒瘤，某國采取行動之后，可能導致另一個國家提高警覺甚至采取預防性的保護措施，在這種情況下，進口產(chǎn)品是否確實存在傾銷或補貼，進口國國內(nèi)產(chǎn)業(yè)是否遭受了嚴重損害，倒成了次要問題。
出口低潮
美國頻頻采用貿(mào)易救濟措施，對中國輪胎企業(yè)的經(jīng)營帶來不少困擾。尤其是自2014年以來，受美國 “雙反”的打壓，中國輪胎出口下滑嚴重，于2015年陷入低迷，至今未能消除所受到的影響。當關稅超過10%時，輪胎企業(yè)基本就沒什么利潤空間，特別是中低檔輪胎。而美國對中國所有轎車及輕型卡車輪胎企業(yè)征收的懲罰性關稅都超過10%，很大程度上削減中國輪胎在美國的競爭力，并將一些中國輪胎企業(yè)擋在門外。
由于國外的貿(mào)易壁壘高筑，以及國內(nèi)環(huán)保標準提高、人工成本上漲、經(jīng)濟下行等因素疊加影響，有些企業(yè)壓縮生產(chǎn)線，有些經(jīng)營管理不善的輪胎企業(yè)在內(nèi)憂外患的環(huán)境下被淘汰出局，甚至連曾位列2014年全球輪胎75強名單的輪胎企業(yè)德瑞寶，在2015年也無法躲開“生死劫”而在山東倒下。成立于2009年的德瑞寶，是集全鋼子午胎、半鋼子午胎研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和國際貿(mào)易于一體的大型現(xiàn)代化輪胎企業(yè)，2010年初投資50億元新上年產(chǎn)600萬套的高性能低碳全鋼子午胎項目和年產(chǎn)2400萬套半鋼子午胎項目。然而，面對行業(yè)競爭日益激烈以及海外貿(mào)易壁壘擋道，德瑞寶最終不堪重負而于2015年2月宣告破產(chǎn)。破產(chǎn)時，這家輪胎企業(yè)已負債達47億元。
此外，包括山東永盛等主要出口美國市場的輪胎企業(yè)都一度紛紛縮減生產(chǎn)。我國輪胎行業(yè)整體銷售以及出口出現(xiàn)下滑。據(jù)第十七屆全國橡膠工業(yè)信息發(fā)布會的數(shù)據(jù)，2015年1~9月，輪胎現(xiàn)價工業(yè)產(chǎn)值、銷售收入、綜合外胎產(chǎn)值、出口交貨值以及利潤增長幅度分別為-15.38%、-13.54%、-6.01%、-15.75%和-34.82%，2016年1~9月，上述五大方面的漲幅分別為-1.83%、0.05%、5.58%、-7.99%和3.58%，盡管目前輪胎現(xiàn)價工業(yè)產(chǎn)值和出口交貨值下滑的幅度有所收窄，銷售收入、綜合外胎產(chǎn)值以及利潤方面，相比去年出現(xiàn)回暖，呈現(xiàn)小幅度正增長狀態(tài)，但情況依然不樂觀。中國橡膠工業(yè)協(xié)會副會長兼秘書長徐文英指出，通過對該協(xié)會407家重點會員企業(yè)的統(tǒng)計，中國前三季度橡膠行業(yè)出現(xiàn)好轉。從利潤和銷售收入整體來看都在增長，但是虧損企業(yè)已經(jīng)達到55家，增加7.84%。從某種角度來講，也能體現(xiàn)出輪胎企業(yè)正在經(jīng)歷大洗牌的階段。
目前，輪胎出口價格跌幅較大。據(jù)中國石油和化學工業(yè)聯(lián)合會發(fā)布前三季度石化行業(yè)經(jīng)濟運行報告，今年前三季度，我國乘用車輪胎出口均價為2507.9美元/噸，同比跌幅12.7%;卡客車輪胎出口均價2031.0美元/噸，跌幅為13.5%;工程輪胎出口均價2574.3美元/噸，下跌9.4%。
陷入低谷的輪胎產(chǎn)業(yè)并非遍地哀鴻，有些企業(yè)通過轉型升級把握住新的機遇。第一財經(jīng)記者了解到，在德瑞寶破產(chǎn)之后，同為山東輪胎企業(yè)的青島雙星與德瑞寶簽訂《資產(chǎn)租賃協(xié)議》，租賃德瑞寶產(chǎn)能，彌補青島雙星因淘汰落后產(chǎn)能及環(huán)保搬遷可能對全鋼胎產(chǎn)能產(chǎn)生的影響，同時逐步增加部分半鋼胎產(chǎn)能，使得青島雙星盈利持續(xù)增長。今年前三季，青島雙星營業(yè)收入為36.79億元，同比增長70.29%，歸屬于上市公司股東的凈利潤為8107.72萬元，同比增長92.43%。安信證券分析指出，青島雙星業(yè)績持續(xù)高增長，主要是抓住中國輪胎行業(yè)轉型的契機，整合經(jīng)營遇到困難的輪胎企業(yè)，提前淘汰落后產(chǎn)能和產(chǎn)品，加快環(huán)保搬遷，進行產(chǎn)品結構優(yōu)化調(diào)整。
內(nèi)銷突圍
比起遍地哀鴻的輪胎出口市場，今年前三季度，內(nèi)銷市場情況總體平穩(wěn)——輪胎企業(yè)逐漸將目光轉向了國內(nèi)。
為降低市場風險，越來越多輪胎企業(yè)采取“國內(nèi)外兩條腿”走路的模式。以萬力輪胎為例，該企業(yè)此前出口占總銷量80%左右。在美國“雙反”大棒之后，這家輪胎企業(yè)通過多方面調(diào)整，持續(xù)轉型升級，今年以來總銷量不僅沒有縮減反而增長10.83%。大力拓展內(nèi)銷市場，成為萬力輪胎應對美國貿(mào)易摩擦的舉措之一。
萬力輪胎股份有限公司總經(jīng)理賴燕山近日接受第一財經(jīng)記者采訪時談到，目前萬力輪胎的出口市場占該企業(yè)總銷量的50%，內(nèi)銷的比例也快速上升到50%，其中國內(nèi)配套市場占比30%，零售市場占20%?！爸袊囀袌鼋?jīng)過近十年的發(fā)展，已擁有龐大的消費群體，而輪胎作為汽車最重要的配件，國內(nèi)輪胎市場具有較大的潛力?！辟囇嗌饺缡钦f。
自2009年起，中國持續(xù)7年蟬聯(lián)全球汽車銷量第一。今年以來，中國車市保持快速的增長。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2016年1~10月，中國汽車產(chǎn)銷2201.60萬輛和2201.72萬輛，同比增長13.79%和13.83%，增幅分別比上年同期提升13.77個百分點和12.32個百分點。
中國汽車市場的快速發(fā)展給本地輪胎企業(yè)帶來機會。目前，在主機配套方面，萬力輪胎已經(jīng)為東風雪鐵龍、PSA、一汽轎車、廣汽傳祺、廣汽本田等21個整車廠75個車型進行配套。2016年8月,萬力輪胎還成為2017款雪鐵龍新愛麗舍和標致301的獨家低滾阻輪胎配套供應商，將于2017年1月進入大批量供貨階段。此外，為應對電商的沖擊，萬力輪胎加強終端建設，推出的萬“+”聯(lián)盟(萬嘉聯(lián)盟)電商平臺，這是萬力輪胎推出的以輪胎相關產(chǎn)品和服務為特色的綜合移動B2B、B2C電商平臺。這個平臺主要依托微信公眾平臺運營，引入訂單管理、鋪貨管理等功能，和經(jīng)銷商對接。
不過，雖然中國是全球最大的汽車市場和車用輪胎市場，但輪胎市場依然是外資品牌唱主角，國產(chǎn)輪胎品牌仍擺脫不了低價競爭的現(xiàn)狀，在研發(fā)、制造等方面均落后于國際一線品牌。跨國大型輪胎企業(yè)憑借雄厚的資金、先進的技術，在國內(nèi)轎車、輕型載重子午線輪胎市場中占據(jù)絕對優(yōu)勢，外資企業(yè)占有約70%的轎車輪胎市場份額，本土企業(yè)僅分得約30%，而且主要集中在替換市場，在配套市場占有率很低。
目前，無論是國際還是國內(nèi)市場，依然被米其林、普利司通、倍耐力、固特異、韓泰、鄧祿普等國際輪胎巨頭占據(jù)主導地位。這些國際輪胎巨頭正加快對中國市場的布局。以在全球輪胎銷量業(yè)績排名前十的美國固鉑輪胎為例，自2006年進入中國市場以來，繼在華建立固鉑輪胎(昆山)有限公司生產(chǎn)轎車輪胎和固鉑輪胎亞太技術中心之后，最近又有新動作，于今年12月12日在青島合資新成立公司并興建一家新工廠。固鉑輪胎首席執(zhí)行官兼總裁Bradley E. Hughes表示：“此舉可豐富固鉑全鋼胎的供應來源，同時也是公司對中國市場的高度信心的體現(xiàn)。”此外，在華擁有超過3000家零售店網(wǎng)點的固鉑輪胎，加快在重點城市建立體驗中心，以及擁抱互聯(lián)網(wǎng)電商，增強渠道能力和提升消費者體驗，進一步搶占中國市場。
國際輪胎巨頭在華紛紛加快步伐，如何從其口中奪食，這道難題擺在正撬動內(nèi)銷市場的本土輪胎企業(yè)面前。賴燕山談到，萬力輪胎正著力于研發(fā)體系和制造體系的建設。在研發(fā)方面，包括萬力橡膠輪胎研究院等三大研究院以及萬力輪胎營銷中心在內(nèi)的萬力創(chuàng)新園于今年7月正式投入使用，萬力橡膠輪胎研究院吸納了韓國、日本、中國臺灣、歐洲等境內(nèi)外中堅人才力量，引進較多高端先進設備，實驗條件達到國際先進水平，使助力萬力輪胎的研發(fā)實力達到國際一流水準。在生產(chǎn)方面，由萬力集團旗下的萬力輪胎與江淮汽車共同投資19.88億元建設的萬力合肥工廠于今年11月9日投產(chǎn)，這是國內(nèi)首家實現(xiàn)工業(yè)4.0智的能輪胎工廠，借鑒了汽車、生物制藥等行業(yè)的經(jīng)驗和先進制造技術，建成國內(nèi)首個全領域智能化、全流程自動化、全方位綠色化的輪胎工廠。萬力集團董事長付守杰表示：“世界第一的巨大市場，一定會催生世界級的品牌。萬力輪胎要實現(xiàn)對國際輪胎巨頭的趕超，必須建立世界級的研發(fā)體系和制造體系?！?br> 不僅是萬力輪胎，其他本土輪胎企業(yè)紛紛在產(chǎn)品、生產(chǎn)、營銷、服務、研發(fā)等方面發(fā)力，青島森麒麟輪胎通過提升產(chǎn)品附加值以及品牌力來避開低價競爭和貿(mào)易壁壘。目前，森麒麟的高附加值產(chǎn)品占總銷售額的50%。2015年美國UHP輪胎市場占有率排行顯示，森麒麟旗下德林特品牌以2.5%的市場份額入榜，在美國市場排第13位。同時，德林特品牌以及森麒麟旗下另一品牌路航在歐洲轎車輪胎替換市場占有率超過3%。森麒麟輪胎有關負責人近日接受第一財經(jīng)采訪時談到，雖然自主輪胎品牌與國際輪胎一線品牌尚有一定的差距，但技術等方面差距不斷縮小，有些技術甚至領先國際品牌。該企業(yè)出口的產(chǎn)品價格比國內(nèi)同行出口平均價格高出8%~10%，內(nèi)銷產(chǎn)品的售價比一般國產(chǎn)輪胎高10%~15%。近年來，森麒麟試水內(nèi)銷，并不斷提升內(nèi)銷比例，目前已占到該企業(yè)總銷量的20%。
面對貿(mào)易摩擦加劇、人民幣匯率劇烈波動等形勢，徐文英建議輪胎企業(yè)要立足中國國內(nèi)市場，兼顧國外市場，還有，做品牌和做高附加值產(chǎn)品。
走出壁壘
除了加大拓展內(nèi)銷的力度之外，部分有實力的中國輪胎企業(yè)正在“走出去”，通過在海外設廠，繞開美國高額的懲罰性關稅，這成為企業(yè)應對國際貿(mào)易壁壘的另一條路徑。
采取國內(nèi)外兩條腿走路的玲瓏輪胎，出口銷售收入占主營業(yè)務收入比重超過50%的，其海外市場主要集中在美國、歐盟等國家和地區(qū)，2013~2015年向美國出口銷售收入占主營業(yè)務收入的比重分別為11.20%、 10.20%和13.15%。遭遇美國“雙反”的玲瓏輪胎，目前對美出口不減反增。第一財經(jīng)記者從玲瓏輪胎方面了解到的情況是，這家企業(yè)提前實施國際化戰(zhàn)略，在2013年啟動總投資為6.89億美元的泰國玲瓏工程項目建設，建成后將新增1200萬套半鋼子午線輪胎和120萬套全鋼子午線輪胎產(chǎn)能。目前，泰國玲瓏項目一期200萬套半鋼子午線輪胎項目已經(jīng)投產(chǎn)。2015 年，泰國玲瓏開始向美國批量銷售，由泰國玲瓏、玲瓏輪胎國內(nèi)生產(chǎn)基地發(fā)貨對美國市場實現(xiàn)的銷售收入分別為 7.38 億元和3.96億元，2015 年累計向美國市場實現(xiàn)銷售收入 11.34億元，較 2014 年約增加 1億元。泰國生產(chǎn)的輪胎供應美國，不受美國對中國輪胎生產(chǎn)企業(yè) “雙反”的沖擊，有效消除了美國“雙反”對玲瓏輪胎美國市場銷售的影響。
得益于國際化戰(zhàn)略快速推進，在泰國工廠的產(chǎn)品檔次提升、國際化銷售格局的形成和產(chǎn)能發(fā)揮，以及在國內(nèi)市場提升品牌力和加強精細管理等，玲瓏輪胎扭轉了此前幾年營業(yè)收入和凈利潤下滑的局面，2016年1~9月實現(xiàn)營收74.17億元，同比增長15.54%，歸屬于上市公司股東的凈利潤為7.76億元，同比增長272.02%。其中在今年上半年國內(nèi)銷售21.96億元，同比增長9.28%，國外銷售24.62億元，同比增長14.18%。就在中國輪胎出口處于低迷時，玲瓏輪胎借力泰國玲瓏工廠，跨過了美國等海外市場的貿(mào)易“籬笆墻”，實現(xiàn)國外市場的增速超過國內(nèi)市場。
泰國是全球主要天然膠產(chǎn)地，對輪胎企業(yè)來說有原材料的供應、價格、物流等多重優(yōu)勢，繼玲瓏輪胎之后，森麒麟輪胎也在泰國建立1000萬條乘用輪胎廠項目，并于去年下半年投產(chǎn)此次投資達到5億美元。森麒麟輪胎有關負責人告訴第一財經(jīng)記者，森麒麟國內(nèi)工廠的產(chǎn)能為1800萬條輪胎，目前基本是供應非美國的海外市場以及內(nèi)銷。作為森麒麟最大的海外市場，美國占森麒麟總銷量的30%，自從去年遭遇美國“雙反”之后，現(xiàn)在森麒麟對美出口的訂單基本由泰國工廠來完成，有效避開美國對中國產(chǎn)輪胎征收高額的關稅。按規(guī)劃，森麒麟投資5.3億美元興建的美國工廠將于2017年動工。
為規(guī)避貿(mào)易壁壘以及在國際市場有更好的發(fā)展機會，萬力輪胎未來也準備在美國設立工廠，推進全球戰(zhàn)略布局。
余盛興談到，國際貿(mào)易摩擦日益加劇，企業(yè)要有戰(zhàn)略眼光，思考如何確保自己的產(chǎn)品在全球市場的競爭力。應對貿(mào)易摩擦的方式有多種多樣，企業(yè)“走出去”，以及通過貿(mào)易結構重新規(guī)劃、海外兼并收購等也都是有效的規(guī)避方式。當然，這是一個復雜的過程，涉及很多國家的法律法規(guī)和實踐，因此需要審慎研究并謹慎推進。