2016年世界橡膠機械行業(yè)析評
《歐洲橡膠雜志》(ERJ)最近公布了2016年度全球橡膠機械報告。世界橡膠機械行業(yè)銷售收入在上年度負增長后再現(xiàn)小幅下降。發(fā)展呈現(xiàn)明顯不平衡特徑。從企業(yè)看,擁于高技術(shù)企業(yè)明顯好于傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)企業(yè)。從地域看,以中國為首東方國家橡膠機械行業(yè)銷售收入下降,北美、歐洲開始反彈。從產(chǎn)品看,以輪胎設(shè)備為主的橡機供應(yīng)商下降幅度較大,但以注射為主的供應(yīng)商呈現(xiàn)一定程度的增長。大多橡機企業(yè)看好未來,投資擴產(chǎn)意愿增強,預(yù)測2017年橡機形勢繼續(xù)回暖。
1 世界橡膠機械排名變化不大
2016年世界橡機排名按2016年銷售收入排名。今年世界橡膠機械制造商排名變化不大(見表1)。德國H-F公司繼續(xù)處于霸主地位。荷蘭VMI銷售收入與上年持平,但排名上升一位列第2。軟控股份銷售收入下降近28.2% 排名降至第3。日本三菱重工與神戶制鋼交換,分列4、5位。特羅埃斯特/德國排名第6。薩馳集團前進兩位列第7。LWB/德國及德斯瑪/德國分列第8、9位。大連橡塑列第10。前十“強”銷售收入占總量的60.3%,比2015年下降5.5個百分點,行業(yè)集中度有所下降。在前36“強”的橡機企業(yè)中,中國有16家,德國6家,日本3家,意大利3家,荷蘭1家,法國1家,澳大利亞1家、以色列1家、土耳其1家、美國1家、芬蘭1家、印度1家。我國連續(xù)十三年占首位,占世界橡膠機械總市場的份額從上年38.6%降至36.2%。輪胎機械銷售收入下降幅度較大,非輪胎橡膠機械銷售收入大多持平或小幅增長。ERJ選取7家橡機企業(yè)數(shù)據(jù)分析,其在中國銷售額下降2.4%,西歐下降2.6%,中東歐下降3.5%,北美下降1.3%。
2 擁有高新技術(shù)企業(yè)領(lǐng)跑
2016年世界橡機行業(yè)總銷售收入下降4.2%。在36“強”中銷售收入增長和下降家數(shù)相當,但上年度銷售收入下降家數(shù)占三分之二。前三“強”中德國HF公司繼續(xù)兩年下降近5%,軟控股份下降28.2%,VMI公司與上年持平。神戶制鋼下降17.2%。中國大多橡機企業(yè)呈現(xiàn)下降。另一方面部份橡機企業(yè)呈現(xiàn)增長,尤其是非輪胎橡機企業(yè),如LWB/德國、Cimcorp /芬蘭等。三菱/日本得益于其在中國獨資公司增長6.5%。分析這些企業(yè)狀況,很容易發(fā)現(xiàn)擁有高新技術(shù)如自動及智能制造設(shè)備的企業(yè)呈現(xiàn)出增長,而傳統(tǒng)橡機企業(yè)下降為多。橡機企業(yè)比以往更注重技術(shù)創(chuàng)新及設(shè)備智能化。日本三菱推出一種新型內(nèi)嚙合型密煉機,這種密煉機相對于傳統(tǒng)切線型密煉機,轉(zhuǎn)子進行了優(yōu)化,煉膠過程中溫度控制在3℃內(nèi),每千克煉膠耗減少16%左右,煉膠粘連度從87.4下降至86.4,而分散度從4.6提升至6.9,更適合硅膠及功能性聚合物的混煉。荷蘭VMI公司推出一種PIXXEL視角系統(tǒng),其成功運用到其高速輪胎成型機中,起到“代替操作者眼睛”的作用,大大提高設(shè)備監(jiān)控水平。這套系統(tǒng)能與現(xiàn)有硬件及軟件相適配,支持工業(yè)4.0制造。神戶制鋼推出一種新型均勻性試驗機,每條輪胎檢測時間為18秒,號稱是世界上最快、重復(fù)精度最高的均勻性試驗機。這種設(shè)備用于乘用、全鋼胎均勻性、跑偏及其它性能的最終檢測,相對傳統(tǒng)的試驗機,檢測效率提高10%。采用256點線性激光系統(tǒng)取代點性激光檢測輪胎的圓度及不規(guī)則度,可重復(fù)的檢測精度達到1.69N或更低。軟控股份致力于智能制造,加強設(shè)備自動化、智能化和自動集成解決方案的研究,提高設(shè)備穩(wěn)定性和持續(xù)性。同時通過對RFID輪胎標簽及大數(shù)據(jù)的分析,為智能輪胎提高支持。德國HF公司作為世界上頂級密煉機制造商對產(chǎn)品進行系列創(chuàng)新,例如防塵密封結(jié)構(gòu)技術(shù)、防塵密封壓力減少技術(shù)、在線過程建模技術(shù)等,其密煉產(chǎn)品更適合電動汽車用低阻力輪胎煉膠的要求。
3.橡機企業(yè)投資信心增強,橡膠機械銷售正在走出下降通道
ERJ設(shè)計了三個問題調(diào)查,從調(diào)查結(jié)果可以看出世界上多個地區(qū)橡機市場向好,橡機企業(yè)投資信心增強。在關(guān)于橡機發(fā)展最快地區(qū)方面,65%看好北美,48%看好中東歐,42%看好中國。南美、日本、澳大利亞最不看好。美國經(jīng)濟向好,汽車及輪胎行業(yè)向好,世界著名輪胎公司加大在美國投資力度,如德國大陸、日本普利司通都在美國建立新的輪胎廠,墨西哥輪胎建廠也很活躍,如米其林、大陸,北美輪胎項目驅(qū)動橡膠機械需求增長。西歐橡膠及輪胎投資減少,相應(yīng)毗鄰的中/東歐對橡膠機械需求增加。中國橡膠工業(yè)在經(jīng)歷2014、2015年不景氣后,2016年出現(xiàn)反彈,同時美國“雙反”調(diào)查等驅(qū)動中國輪胎企業(yè)向東南亞投資建廠,中國橡膠機械需求出現(xiàn)明顯增加跡象。日本神戶制鋼看好中國市場,在青島成立了神戶機械工程(青島)公司,主要供給密煉機、雙螺桿擠出機及檢測設(shè)備。印度由于大量進口輪胎沖擊,本土輪胎新建項目減少,對橡膠機械進口數(shù)量大幅減少,其本土橡膠機械廠家拉森特博洛/印度也出現(xiàn)近10%的下降。但土耳其的烏茲公司及葡萄牙的Gislotica公司將印度列為今年主要市場之一。桂林橡機/中國2016年銷售收入大增26.6%主要受益于印度市場,2017年印度仍是該公司主要目標市場。在產(chǎn)品終端方面,68%看好輪胎板塊,44%看好通用橡膠,這一比例相對上年度有所增長,相對來說汽車及精密橡膠板塊比例有所下降。在企業(yè)規(guī)劃方面,計劃擴產(chǎn)占82%,收購比例占31%,分別比上年度增長7%及17%。魯?shù)婪?/span>-柯美里奧/意大利銷售經(jīng)理Nicola Fedele介紹,市場越來越好,公司現(xiàn)有七套輪胎廠用的大型壓延設(shè)備在生產(chǎn)中。2017年公司銷售收入預(yù)測4900萬美元,現(xiàn)已有2018年交貨訂單8000多萬美元?;诖斯菊诂F(xiàn)有廠房旁新建設(shè)另一家工廠,其有望明年投入生產(chǎn)。主要客戶在北美、中國和印度,中國在泰國、馬來西亞建立輪胎廠為其帶來訂單。Pelmar 工程/以色列介紹其在土耳其業(yè)務(wù)在增長,配料自動稱量系統(tǒng)的需求在增長。伊朗Novin Fanavaran工程公司研發(fā)出一種二段法成型機,班產(chǎn)輪胎350套,很受客戶歡迎。我國橡膠機械企業(yè)訂單與上年同期比較有較大提高,相當多企業(yè)滿負荷生產(chǎn)。預(yù)測全球橡機行業(yè)將走出持續(xù)三年多的下降通道,更加健康穩(wěn)定發(fā)展。
表1 全球頂級橡機制造商排名(單位:百萬美元)
2016年排名 |
公司名稱 |
2016年 |
2015年 |
2014年 |
2013年 |
1 |
H-F公司/德國 |
406 |
427.4 |
449.5 |
502.4 |
2 |
飛邁/荷蘭 |
331.9 |
333.1 |
336.7 |
344.8 |
3 |
軟控股份/中國 |
278 |
387.4 |
483.6 |
405 |
4 |
三菱重工/日本 |
213 |
200 |
— |
— |
5 |
神戶制鋼/日本 |
192 |
232 |
285 |
247 |
6 |
特羅埃斯特/德國 |
132.7 |
133.2 |
102 |
102.1 |
7 |
薩馳集團/中國 |
124 |
112.4 |
131.3 |
28.69 |
8 |
LWB/德國 |
119.5 |
101 |
98.5 |
110.4 |
9 |
德斯瑪/德國 |
116.6 |
116.6 |
93.1 |
110.3 |
10 |
大連橡塑/中國 |
101 |
123.8 |
150.8 |
193.4 |
11 |
95.1 |
73.3 |
79.4 |
64 |
|
12 |
益陽橡機/中國 |
93.1 |
111.7 |
133 |
134.9 |
13 |
雙星機械/中國 |
80.7 |
48.2 |
79.1 |
52.6 |
14 |
華橡自控/中國 |
79.3 |
70.7 |
73 |
70.2 |
15 |
柯梅里奧-??死?/span>/意大利 |
78.1 |
67.7 |
83.4 |
75 |
16 |
赫伯特/德國 |
66.4 |
62.1 |
79.5 |
79.5 |
17 |
Zeppelin 系統(tǒng)公司/德國 |
66.4 |
60.0 |
|
|
18 |
天津賽象/中國 |
66.2 |
55.6 |
132.5 |
127.9 |
19 |
桂林橡機/中國 |
64.3 |
50.8 |
67.8 |
81.9 |
20 |
REP/法國 |
55.3 |
55.1 |
50.4 |
52 |
21 |
55 |
61 |
— |
75.3 |
|
22 |
52 |
54 |
51 |
49 |
|
23 |
51.7 |
33.3 |
29.1 |
25.7 |
|
24 |
東毓油壓機械/中國 |
50 |
50 |
|
|
25 |
馬普蘭/澳大利亞 |
49.8 |
44.4 |
41.9 |
36.2 |
26 |
桂林橡膠設(shè)計院/中國 |
43.2 |
60.4 |
67.8 |
60.7 |
27 |
Uzer Makina公司/土耳其 |
42.6 |
37.7 |
28.7 |
30.3 |
28 |
北京敬業(yè)/中國 |
36.6 |
44.5 |
41.1 |
45.8 |
29 |
北京萬向/中國 |
35 |
44.6 |
49.2 |
39.3 |
30 |
Nihon Spindle/日本 |
30 |
28 |
29 |
19 |
31 |
馬朗貢尼/意大利 |
25.4 |
56.6 |
34.8 |
73.8 |
32 |
弗倫茨油壓機械公司/美國 |
25 |
32 |
27 |
29 |
33 |
華澳設(shè)備/中國 |
22.4 |
25.9 |
48.3 |
55.27 |
34 |
21.9 |
25.7 |
31 |
37.2 |
|
35 |
四川亞西/中國 |
20.3 |
15.4 |
43.7 |
12.5 |
36 |
無錫雙橡/中國 |
19.4 |
17.5 |
|
|
|
總計 |
3339.9 |
3453.1 |
|
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