西雙版納天然橡膠產(chǎn)區(qū)整體狀況

目前，云南西雙版納以其天然的氣候優(yōu)勢(shì)，已經(jīng)發(fā)展成為我國(guó)最具優(yōu)勢(shì)的天然橡膠主產(chǎn)區(qū)，相較于海南產(chǎn)區(qū)，版納自然條件更適合橡膠樹(shù)生長(zhǎng)，并且較少受到臺(tái)風(fēng)等自然災(zāi)害的影響。

目前云南全省天然橡膠種植面積在885萬(wàn)畝，其中超過(guò)50%的種植面積在版納產(chǎn)區(qū)，版納年產(chǎn)量在38~40萬(wàn)噸，占全省的75%~80%。

本次調(diào)研考察我們來(lái)到了西雙版納傣族自治州的首府——景洪市。景洪市集中了版納45%的種植面積，是云南農(nóng)墾、中化國(guó)際、云南海膠和廣墾集團(tuán)等眾多國(guó)營(yíng)、民營(yíng)加工廠基地。

第一站：收膠點(diǎn)和種植園

調(diào)研當(dāng)天為4月24日，我們?cè)谮s往膠園途中對(duì)路邊的收膠點(diǎn)進(jìn)行了調(diào)研。當(dāng)天新鮮膠水收購(gòu)價(jià)為9~9.1元/公斤，該收購(gòu)價(jià)是由當(dāng)?shù)叵鹉z加工廠定價(jià)，收膠點(diǎn)將膠農(nóng)收集的膠水集中起來(lái)，交貨到當(dāng)?shù)叵鹉z加工廠。目前由于是開(kāi)割初期，膠樹(shù)出膠量較低，干含比例也較低，當(dāng)日調(diào)研膠水干含量在30%~35%。

據(jù)向收膠點(diǎn)了解，今年開(kāi)割初期整體產(chǎn)量不好，膠水產(chǎn)量低，當(dāng)日只能收到6~7噸膠水，旺季時(shí)能收到10多噸膠水。今年開(kāi)割初期工廠收購(gòu)價(jià)膠水8.5元/公斤，最高時(shí)到了10元/公斤，現(xiàn)在又滑落至9.5元/公斤上下。

據(jù)收膠點(diǎn)二盤(pán)商介紹，目前個(gè)體膠農(nóng)有砍樹(shù)改種其他作物，但是比例較低，當(dāng)?shù)刂饕€是以國(guó)營(yíng)農(nóng)場(chǎng)為主，國(guó)營(yíng)橡膠樹(shù)農(nóng)場(chǎng)是不允許私自砍伐的。目前由于價(jià)格低，膠農(nóng)收割積極性較低，前來(lái)送膠的膠農(nóng)均表示價(jià)格較低，生產(chǎn)積極性較低，同時(shí)表示膠水價(jià)格在15元/公斤以上時(shí)，割膠生產(chǎn)的收益才相對(duì)可觀，目前僅僅維持生計(jì)，處于極低的收入水平上。

隨后，我們前往到橡膠種植園。該種植園為國(guó)營(yíng)大型農(nóng)場(chǎng)，均為國(guó)營(yíng)種植橡膠樹(shù)，目前橡膠樹(shù)齡普遍在30~40年左右，樹(shù)齡結(jié)構(gòu)偏向中老年樹(shù)種，一般膠樹(shù)砍伐樹(shù)齡在40年以上的老樹(shù)，膠樹(shù)保養(yǎng)良好。相比之下，民營(yíng)膠樹(shù)20年~25年就會(huì)更新。由此可見(jiàn)，國(guó)營(yíng)橡膠樹(shù)齡整體處于“老齡化”結(jié)構(gòu)，老樹(shù)相應(yīng)的產(chǎn)膠量也會(huì)降低。按照目前膠樹(shù)的更新周期來(lái)看，產(chǎn)量連續(xù)性不會(huì)出現(xiàn)問(wèn)題，相應(yīng)的不會(huì)出現(xiàn)樹(shù)齡斷崖的情況。

農(nóng)墾橡膠樹(shù)不允許替代，但老百姓自己種橡膠的替代比較多，改種水果，如柚子、荔枝、菠蘿蜜等熱帶水果。從目前割膠頻率來(lái)看，為兩天割一刀，每個(gè)壯年橡膠樹(shù)高峰時(shí)期一天產(chǎn)膠水8兩，每月有效割膠天數(shù)為10天，按高產(chǎn)6個(gè)月算，單棵膠樹(shù)年產(chǎn)約24公斤膠水，干含按30%將產(chǎn)出8.2公斤干膠。

目前因割膠收入微薄，膠農(nóng)僅能維持溫飽，因此對(duì)于膠林維護(hù)投入都在減少，相應(yīng)的也有影響到膠樹(shù)的出膠量和膠水干含量，而低質(zhì)量和低產(chǎn)量的膠水，也難以賣(mài)上相對(duì)良好的價(jià)格。

第二站：當(dāng)?shù)啬炒笮拖鹉z加工廠

從橡膠農(nóng)場(chǎng)調(diào)研完畢后，我們前往當(dāng)?shù)啬炒笮拖鹉z加工廠。該加工廠屬于國(guó)營(yíng)制膠廠，目前以生產(chǎn)交割品全乳膠為主，設(shè)計(jì)產(chǎn)能年產(chǎn)1萬(wàn)噸，目前實(shí)際年產(chǎn)量只在5000~7000噸附近。工廠現(xiàn)有主要生產(chǎn)交割品級(jí)的SCRWF膠，主要用于交割期貨。

據(jù)負(fù)責(zé)人介紹，目前工廠產(chǎn)量受限，最主要的原因是膠水供應(yīng)緊張，該區(qū)域加工廠較集中，膠水需求量大，因此膠水較為搶手，各工廠也存在膠水收購(gòu)價(jià)格的上的競(jìng)爭(zhēng)，也就是“搶原料”。同時(shí)也因?yàn)槟壳捌谪泝r(jià)格低，擠壓膠水收購(gòu)利潤(rùn)，因此膠水收購(gòu)價(jià)低，膠農(nóng)的產(chǎn)量相應(yīng)降低。

目前該交割品級(jí)全乳膠主要用于對(duì)盤(pán)交割期貨。從生產(chǎn)成本上來(lái)看，膠水價(jià)格為主要生產(chǎn)成本，工廠從二盤(pán)商收購(gòu)價(jià)當(dāng)日為10.1元/公斤=10100元/噸。此為主要原材料成本，加上制造費(fèi)用、管理費(fèi)用和運(yùn)輸物流等成本，約為10100+1800=11900元/噸。該廠因?qū)儆趪?guó)企，相應(yīng)的費(fèi)用上較高，因此成本略高。目前該廠庫(kù)存接近滿(mǎn)庫(kù)，等待發(fā)貨的膠較多，將陸續(xù)有檢測(cè)通過(guò)的膠發(fā)往昆明。從生產(chǎn)周期上來(lái)看，一年主要分兩個(gè)時(shí)段是生產(chǎn)高峰期，一個(gè)是4~5月份，一個(gè)是9~11月中旬。同時(shí)該工廠也有少量生產(chǎn)10號(hào)膠和20號(hào)膠，主要聽(tīng)從總公司的生產(chǎn)計(jì)劃來(lái)安排。

第三站：兩家國(guó)營(yíng)膠廠

版納地區(qū)集中我國(guó)多家大型國(guó)營(yíng)橡膠加工廠，尤其以生產(chǎn)交割品的加工廠為多。我們走訪(fǎng)了目前國(guó)內(nèi)加工能力最大的某國(guó)營(yíng)廠，該廠目前年橡膠加工能力7.2萬(wàn)噸，有三條生產(chǎn)線(xiàn)，目前開(kāi)工相對(duì)平穩(wěn)，年實(shí)際產(chǎn)量約在6萬(wàn)噸。

前該廠以生產(chǎn)輪胎膠為主，但同時(shí)也生產(chǎn)交割品。其生產(chǎn)的五號(hào)和二十號(hào)及9710膠主要供給國(guó)內(nèi)大輪胎廠，下游主要是輪胎客戶(hù)。交割品全乳的膠的產(chǎn)量占比約在2成左右，相比去年的產(chǎn)量預(yù)期稍微降低。從全乳生產(chǎn)成本看，直接加工成本600元/噸左右，全部費(fèi)用成本在一千元多一點(diǎn)(產(chǎn)量上來(lái)后，整體費(fèi)用會(huì)降下來(lái))。

該廠庫(kù)存控制良好，月成品橡膠庫(kù)存一千多噸，其中輪胎膠占比7成以上。庫(kù)存流轉(zhuǎn)較快，因其所生產(chǎn)輪胎膠受下游歡迎，因此發(fā)貨速度較快。此外，因開(kāi)割初期膠水供應(yīng)少，交割品產(chǎn)量不高，相應(yīng)流轉(zhuǎn)較快，目前庫(kù)內(nèi)待發(fā)約200噸。

在調(diào)研完交割品生產(chǎn)企業(yè)后，我們到一家國(guó)營(yíng)標(biāo)二生產(chǎn)工廠調(diào)研，該廠所處區(qū)域?yàn)槊駹I(yíng)膠林較多的地區(qū)，因此明顯可以看到，膠林開(kāi)割不足，有大量膠樹(shù)甚至沒(méi)有割第一刀。據(jù)該標(biāo)二廠負(fù)責(zé)人介紹，所處片區(qū)開(kāi)割率僅僅20%，棄割率在10%。這邊農(nóng)民不愿意交膠水，怕干含吃虧，只愿意做成膠塊，用作生產(chǎn)標(biāo)二的原料。

該廠同樣表達(dá)了因原料供應(yīng)不寬裕，生產(chǎn)開(kāi)工上不去，造成單位生產(chǎn)成本過(guò)高的問(wèn)題。這也是在版納調(diào)研過(guò)程中，多數(shù)膠廠反映的共性問(wèn)題。只有產(chǎn)量上去了，單位生產(chǎn)成本才能降下來(lái)。現(xiàn)階段，工廠開(kāi)工率僅有20%，不過(guò)到產(chǎn)膠旺季，一般8~12月，開(kāi)工會(huì)滿(mǎn)產(chǎn)。目前年產(chǎn)量約5000噸，產(chǎn)能利用率50%。

從生產(chǎn)成本及價(jià)格來(lái)看，當(dāng)天收膠不多，工廠收膠塊價(jià)格為8~8.2元/公斤，每噸生產(chǎn)成本為1400元/噸。標(biāo)二橡膠(SCR10)用量很廣泛，主要用于鞋材等橡膠制品，同時(shí)可以做生產(chǎn)輪胎膠的原料，如將標(biāo)二和煙片按比例混合生產(chǎn)輪胎專(zhuān)用膠。標(biāo)二目前也成為套利貿(mào)易較為青睞的品種之一，從品種間價(jià)差來(lái)看，標(biāo)二貼水全乳正常的價(jià)差約每噸1200~1500元，該價(jià)差主要體現(xiàn)原料區(qū)別，膠水價(jià)格高于膠塊價(jià)格。

調(diào)研小結(jié)

在版納產(chǎn)區(qū)的調(diào)研中，我們主要了解到目前的原料價(jià)格、膠農(nóng)生產(chǎn)積極性和制膠廠的基本情況，集中反映出一個(gè)矛盾，就是價(jià)格和供需的矛盾。

目前價(jià)格回到低位，對(duì)于膠農(nóng)割膠積極性、二盤(pán)商中間利潤(rùn)和工廠收購(gòu)原料都產(chǎn)生的較大的影響。

膠農(nóng)割膠積極性低，產(chǎn)量質(zhì)量低下，二盤(pán)商處于供需中間，利潤(rùn)微薄;而同時(shí)制膠廠因原料收購(gòu)不足問(wèn)題無(wú)法滿(mǎn)足生產(chǎn)需要，影響單位生產(chǎn)成本和利潤(rùn)，但是也因?yàn)槟z價(jià)低無(wú)法提高收購(gòu)價(jià)格。

由此形成了一個(gè)相對(duì)閉環(huán)的價(jià)格與供需關(guān)系的矛盾。

產(chǎn)業(yè)鏈上游形成的價(jià)格與供需之矛盾，其痛點(diǎn)還是在橡膠價(jià)格，價(jià)格形成屬于市場(chǎng)化行為，市場(chǎng)普遍存在的逐利行為，使得價(jià)格不斷向供需關(guān)系這一平衡點(diǎn)回歸。

從產(chǎn)區(qū)來(lái)看，膠樹(shù)和制膠廠產(chǎn)能被壓制，形成了收購(gòu)低價(jià)——膠水低質(zhì)低量——成品低價(jià)的三角矛盾，相應(yīng)的與銷(xiāo)區(qū)需求形成了錯(cuò)配，帶來(lái)了產(chǎn)業(yè)鏈上游的產(chǎn)能“被過(guò)剩”。

在目前橡膠價(jià)格去升水的市場(chǎng)趨勢(shì)下，價(jià)格天平回到平衡，利于產(chǎn)業(yè)鏈上游有效產(chǎn)能的出清，緩解供需錯(cuò)配的矛盾。

但這或許意味著，價(jià)格需要在低位徘徊一段難以估計(jì)的時(shí)間了。