000億的輪胎市場份額被10家企業(yè)瓜分，未來趨勢如何？
2023-05-04
7670核心提示：近日，外資輪胎巨頭2022年的財務(wù)業(yè)績已經(jīng)陸續(xù)公布。3月8日，隨著馬牌年報發(fā)布，外資輪胎企業(yè)在2022年的銷售表現(xiàn)一覽無遺。輪胎作
近日，外資輪胎巨頭2022年的財務(wù)業(yè)績已經(jīng)陸續(xù)公布。3月8日，隨著馬牌年報發(fā)布，外資輪胎企業(yè)在2022年的銷售表現(xiàn)一覽無遺。
輪胎作為汽車的重要零部件，是發(fā)展汽車產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)。作為汽車產(chǎn)業(yè)重要配套產(chǎn)業(yè)的輪胎行業(yè)，與我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展息息相關(guān)。近年來，我國輪胎工業(yè)實(shí)現(xiàn)快速增長，自2006年以來穩(wěn)居世界最大輪胎生產(chǎn)國和橡膠消費(fèi)國，輪胎產(chǎn)量約占世界總產(chǎn)量的四分之一。隨著中國交通運(yùn)輸、汽車機(jī)械等產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，輪胎行業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的地位有望繼續(xù)提升。
2022年，地緣沖突、通貨膨脹導(dǎo)致的產(chǎn)能銷量下挫，讓全球輪胎企業(yè)都步入了一種極為艱難的境地。雖然多數(shù)企業(yè)銷售額實(shí)現(xiàn)了大跨步式增長，但在利潤方面已出現(xiàn)多家企業(yè)出現(xiàn)原地踏步甚至退步的情況
銷售額上漲千億
三巨頭營收暴漲
從輪胎企業(yè)在財報中透露的信息來看，銷售額上漲很大一部分主要?dú)w功于輪胎漲價。在明知通脹壓力正在影響車主的輪胎消費(fèi)的情況下，為了維持利潤空間的正常運(yùn)行，多數(shù)輪胎企業(yè)還是義無反顧、大刀闊斧實(shí)行產(chǎn)品漲價措施。因此，即使不少企業(yè)在2022年出現(xiàn)了銷量上的下降，但是依舊未影響他們的銷售額上漲。2022年，10家外資輪胎銷售額突破了8991億人民幣，較2021年上漲了1068億，漲幅約13%。
從總銷售來看，米其林、普利司通和固特異較前一年的銷售額均上漲超過了200億人民幣，產(chǎn)品矩陣更豐富，產(chǎn)能支撐更強(qiáng)的他們確實(shí)有著更豐厚的生產(chǎn)基礎(chǔ)。這也讓他們在應(yīng)對危機(jī)時更加從容不迫。例如，同樣是面對2022年俄烏沖突導(dǎo)致的俄羅斯產(chǎn)能退出，米其林和普利司通就可以有更多的產(chǎn)能“替補(bǔ)”——讓全球其他地區(qū)的產(chǎn)能來消化俄羅斯工廠的百萬條高性能輪胎。
米其林和普利司通對于俄烏沖突所帶來影響的有效處理措施讓我們看到了大規(guī)模產(chǎn)能對于輪胎企業(yè)發(fā)展的重要意義。在“噸位決定地位”的輪胎行業(yè)，輪胎企業(yè)要足
雖然2022年不少輪胎企業(yè)利潤“啞火”，但是考慮到2022年的輪胎市場環(huán)境，輪胎企業(yè)利潤僅微幅下降或與2021年持平，就已經(jīng)能說明這些輪胎企業(yè)自身強(qiáng)大的抗風(fēng)險能力。
營業(yè)僅漲1%
5家企業(yè)利潤上行
將9家輪胎企業(yè)公布的營業(yè)利潤相疊加可以發(fā)現(xiàn)，2022年的整體盈利水平同比僅上漲了8.55億人民幣，4家營業(yè)利潤出現(xiàn)同比降低，5家營業(yè)利潤出現(xiàn)上漲，普利司通和倍耐力的利潤漲幅超過了15%，韓泰的營業(yè)利潤上漲9.94%。米其林上漲8.8%。
堅決有力的漲價措施不僅在銷售額上幫助了輪胎企業(yè)實(shí)現(xiàn)了更高的銷售額，也如銅墻鐵壁一般守護(hù)了輪胎企業(yè)的利潤表現(xiàn)。米其林曾在其2022年財報中提到，受到俄羅斯市場蕭條、中國市場二季度銷售下滑、歐洲市場四季度萎靡等諸多因素影響，其2022年輪胎銷量整體降低了2%，但是有力的漲價措施幫助其營業(yè)利潤率仍保持在了10%以上，進(jìn)而也帶動了米其林營業(yè)利潤高達(dá)8.8%的上漲。
實(shí)際上，縱觀所有利潤上漲的輪胎企業(yè)，您都可以看到大尺寸高價值輪胎在他們產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中的提升。隨著汽車尺寸的不斷增加，無論是配套市場，還是替換市場，大尺寸、高性能都是輪胎“進(jìn)化”的最終趨勢，而及時調(diào)整布局在擴(kuò)大未來市場份額的同時，也有助于利潤的增長——畢竟大尺寸高價值輪胎更多出現(xiàn)在價格更高的汽車配套上，漲價落地更快，利潤更高是這一市場的主要優(yōu)勢之一。
此外，因?yàn)橥赓Y輪胎企業(yè)在大尺寸高價值輪胎上的投入讓他們也抓住了2022年中國原配市場的重大機(jī)遇。
中國市場大尺寸輪胎銷售增加
2022年下半年，中國乘用車輪胎市場單車價格(不含增值稅)不超過30萬元的2.0升及以下排量乘用車，減半征收車輛購置稅。這一優(yōu)惠政策的出臺直接刺激了汽車銷量的快速增加。這也讓米其林等一眾在配套市場頗為強(qiáng)勢的輪胎企業(yè)吃到了紅利。
雖然上半年在中國市場的輪胎銷售不算如意，但是在下半年汽車市場銷售增長的加持下，2022年米其林在中國乘用車胎配套領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了7%的增長。此外，下半年芯片供應(yīng)的持續(xù)好轉(zhuǎn)也讓不少配套實(shí)力更強(qiáng)的輪胎企業(yè)找到了新的利潤和銷量增長點(diǎn)。
當(dāng)然，并不只是外資輪胎企業(yè)吃到了市場紅利，國內(nèi)配套王者玲瓏的利潤表現(xiàn)也同樣可圈可點(diǎn)。雖然目前還屬于預(yù)告階段，但是從此前玲瓏披露的預(yù)財報中可以看到，2022年玲瓏的凈利潤預(yù)計能夠達(dá)到2.8億人民幣。事實(shí)上，這樣的凈利潤表現(xiàn)放眼全球也并不遜色。
而國內(nèi)另一家乘用車胎知名制造企業(yè)森麒麟在2022年的凈利潤也同樣亮眼——2022年1-12月，其凈利潤達(dá)到了8.01億元。更大尺寸更高價值的輪胎確實(shí)會帶給輪胎企業(yè)更高的收入。
大部分企業(yè)均表示2023年輪胎市場需求不樂觀
根據(jù)這些輪胎企業(yè)，僅有個別企業(yè)對未來市場看好，米其林、普利司通等大部分對2023年的市場持謹(jǐn)慎態(tài)度。
比如米其林展望2023年時提到，全球市場需求呈現(xiàn)疲軟態(tài)勢。普利司通公布業(yè)績的同時提到，盡管業(yè)績有所上漲，但普利司通仍對未來預(yù)期，持謹(jǐn)慎態(tài)度，國際政治、經(jīng)濟(jì)環(huán)境的不穩(wěn)定，以及連續(xù)波動的原材料價格，都是影響預(yù)期的原因。
全球市場競爭加劇，中國市場角逐激烈
縱覽近幾年輪胎行業(yè)的發(fā)展可以看出，外資輪胎企業(yè)在乘用車胎市場仍然有著更高的話語權(quán)，但是在商用車輪胎市場，尤其是中國商用車輪胎市場，中國輪胎企業(yè)的市場占有率正在變得越來越高。但是對比利潤表現(xiàn)可以看到，中國輪胎企業(yè)的盈利能力仍然需要繼續(xù)突破。而高價值的大尺寸輪胎正可以被看作是中國輪胎企業(yè)下一步要進(jìn)軍的細(xì)分市場——這里利潤空間更大，但進(jìn)入的難度更大。
如何提高產(chǎn)品技術(shù)含量，拿到更多配套市場的門票，是現(xiàn)在頗具規(guī)模的中國輪胎企業(yè)們需要努力的方向，畢竟中國輪胎的發(fā)展目標(biāo)不僅是大，還要更強(qiáng)······
文章來源： 輪胎商業(yè)，車與輪，觀研天下
輪胎作為汽車的重要零部件，是發(fā)展汽車產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)。作為汽車產(chǎn)業(yè)重要配套產(chǎn)業(yè)的輪胎行業(yè)，與我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展息息相關(guān)。近年來，我國輪胎工業(yè)實(shí)現(xiàn)快速增長，自2006年以來穩(wěn)居世界最大輪胎生產(chǎn)國和橡膠消費(fèi)國，輪胎產(chǎn)量約占世界總產(chǎn)量的四分之一。隨著中國交通運(yùn)輸、汽車機(jī)械等產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，輪胎行業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的地位有望繼續(xù)提升。
2022年，地緣沖突、通貨膨脹導(dǎo)致的產(chǎn)能銷量下挫，讓全球輪胎企業(yè)都步入了一種極為艱難的境地。雖然多數(shù)企業(yè)銷售額實(shí)現(xiàn)了大跨步式增長，但在利潤方面已出現(xiàn)多家企業(yè)出現(xiàn)原地踏步甚至退步的情況
銷售額上漲千億
三巨頭營收暴漲
從輪胎企業(yè)在財報中透露的信息來看，銷售額上漲很大一部分主要?dú)w功于輪胎漲價。在明知通脹壓力正在影響車主的輪胎消費(fèi)的情況下，為了維持利潤空間的正常運(yùn)行，多數(shù)輪胎企業(yè)還是義無反顧、大刀闊斧實(shí)行產(chǎn)品漲價措施。因此，即使不少企業(yè)在2022年出現(xiàn)了銷量上的下降，但是依舊未影響他們的銷售額上漲。2022年，10家外資輪胎銷售額突破了8991億人民幣，較2021年上漲了1068億，漲幅約13%。
從總銷售來看，米其林、普利司通和固特異較前一年的銷售額均上漲超過了200億人民幣，產(chǎn)品矩陣更豐富，產(chǎn)能支撐更強(qiáng)的他們確實(shí)有著更豐厚的生產(chǎn)基礎(chǔ)。這也讓他們在應(yīng)對危機(jī)時更加從容不迫。例如，同樣是面對2022年俄烏沖突導(dǎo)致的俄羅斯產(chǎn)能退出，米其林和普利司通就可以有更多的產(chǎn)能“替補(bǔ)”——讓全球其他地區(qū)的產(chǎn)能來消化俄羅斯工廠的百萬條高性能輪胎。
米其林和普利司通對于俄烏沖突所帶來影響的有效處理措施讓我們看到了大規(guī)模產(chǎn)能對于輪胎企業(yè)發(fā)展的重要意義。在“噸位決定地位”的輪胎行業(yè)，輪胎企業(yè)要足
雖然2022年不少輪胎企業(yè)利潤“啞火”，但是考慮到2022年的輪胎市場環(huán)境，輪胎企業(yè)利潤僅微幅下降或與2021年持平，就已經(jīng)能說明這些輪胎企業(yè)自身強(qiáng)大的抗風(fēng)險能力。
營業(yè)僅漲1%
5家企業(yè)利潤上行
將9家輪胎企業(yè)公布的營業(yè)利潤相疊加可以發(fā)現(xiàn)，2022年的整體盈利水平同比僅上漲了8.55億人民幣，4家營業(yè)利潤出現(xiàn)同比降低，5家營業(yè)利潤出現(xiàn)上漲，普利司通和倍耐力的利潤漲幅超過了15%，韓泰的營業(yè)利潤上漲9.94%。米其林上漲8.8%。
堅決有力的漲價措施不僅在銷售額上幫助了輪胎企業(yè)實(shí)現(xiàn)了更高的銷售額，也如銅墻鐵壁一般守護(hù)了輪胎企業(yè)的利潤表現(xiàn)。米其林曾在其2022年財報中提到，受到俄羅斯市場蕭條、中國市場二季度銷售下滑、歐洲市場四季度萎靡等諸多因素影響，其2022年輪胎銷量整體降低了2%，但是有力的漲價措施幫助其營業(yè)利潤率仍保持在了10%以上，進(jìn)而也帶動了米其林營業(yè)利潤高達(dá)8.8%的上漲。
實(shí)際上，縱觀所有利潤上漲的輪胎企業(yè)，您都可以看到大尺寸高價值輪胎在他們產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中的提升。隨著汽車尺寸的不斷增加，無論是配套市場，還是替換市場，大尺寸、高性能都是輪胎“進(jìn)化”的最終趨勢，而及時調(diào)整布局在擴(kuò)大未來市場份額的同時，也有助于利潤的增長——畢竟大尺寸高價值輪胎更多出現(xiàn)在價格更高的汽車配套上，漲價落地更快，利潤更高是這一市場的主要優(yōu)勢之一。
此外，因?yàn)橥赓Y輪胎企業(yè)在大尺寸高價值輪胎上的投入讓他們也抓住了2022年中國原配市場的重大機(jī)遇。
中國市場大尺寸輪胎銷售增加
2022年下半年，中國乘用車輪胎市場單車價格(不含增值稅)不超過30萬元的2.0升及以下排量乘用車，減半征收車輛購置稅。這一優(yōu)惠政策的出臺直接刺激了汽車銷量的快速增加。這也讓米其林等一眾在配套市場頗為強(qiáng)勢的輪胎企業(yè)吃到了紅利。
雖然上半年在中國市場的輪胎銷售不算如意，但是在下半年汽車市場銷售增長的加持下，2022年米其林在中國乘用車胎配套領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了7%的增長。此外，下半年芯片供應(yīng)的持續(xù)好轉(zhuǎn)也讓不少配套實(shí)力更強(qiáng)的輪胎企業(yè)找到了新的利潤和銷量增長點(diǎn)。
當(dāng)然，并不只是外資輪胎企業(yè)吃到了市場紅利，國內(nèi)配套王者玲瓏的利潤表現(xiàn)也同樣可圈可點(diǎn)。雖然目前還屬于預(yù)告階段，但是從此前玲瓏披露的預(yù)財報中可以看到，2022年玲瓏的凈利潤預(yù)計能夠達(dá)到2.8億人民幣。事實(shí)上，這樣的凈利潤表現(xiàn)放眼全球也并不遜色。
而國內(nèi)另一家乘用車胎知名制造企業(yè)森麒麟在2022年的凈利潤也同樣亮眼——2022年1-12月，其凈利潤達(dá)到了8.01億元。更大尺寸更高價值的輪胎確實(shí)會帶給輪胎企業(yè)更高的收入。
大部分企業(yè)均表示2023年輪胎市場需求不樂觀
根據(jù)這些輪胎企業(yè)，僅有個別企業(yè)對未來市場看好，米其林、普利司通等大部分對2023年的市場持謹(jǐn)慎態(tài)度。
比如米其林展望2023年時提到，全球市場需求呈現(xiàn)疲軟態(tài)勢。普利司通公布業(yè)績的同時提到，盡管業(yè)績有所上漲，但普利司通仍對未來預(yù)期，持謹(jǐn)慎態(tài)度，國際政治、經(jīng)濟(jì)環(huán)境的不穩(wěn)定，以及連續(xù)波動的原材料價格，都是影響預(yù)期的原因。
全球市場競爭加劇，中國市場角逐激烈
縱覽近幾年輪胎行業(yè)的發(fā)展可以看出，外資輪胎企業(yè)在乘用車胎市場仍然有著更高的話語權(quán)，但是在商用車輪胎市場，尤其是中國商用車輪胎市場，中國輪胎企業(yè)的市場占有率正在變得越來越高。但是對比利潤表現(xiàn)可以看到，中國輪胎企業(yè)的盈利能力仍然需要繼續(xù)突破。而高價值的大尺寸輪胎正可以被看作是中國輪胎企業(yè)下一步要進(jìn)軍的細(xì)分市場——這里利潤空間更大，但進(jìn)入的難度更大。
如何提高產(chǎn)品技術(shù)含量，拿到更多配套市場的門票，是現(xiàn)在頗具規(guī)模的中國輪胎企業(yè)們需要努力的方向，畢竟中國輪胎的發(fā)展目標(biāo)不僅是大，還要更強(qiáng)······
文章來源： 輪胎商業(yè)，車與輪，觀研天下
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