2023年輪胎行業(yè)最大的危機(jī)來襲！


近日，固特異輪胎宣布為了節(jié)約成本裁員5%或約500個(gè)職位，以應(yīng)對充滿挑戰(zhàn)的行業(yè)環(huán)境和通貨膨脹帶來的成本壓力。


而法新社援引米其林發(fā)給工會的一份備忘錄報(bào)道稱，米其林也計(jì)劃在2023年在法國削減451個(gè)工作崗位。


隨著全球經(jīng)濟(jì)前景不確定性增加，大型企業(yè)裁員潮愈演愈烈，繼科技、金融企業(yè)之后又大幅蔓延至輪胎行業(yè)，全球各大企業(yè)紛紛瘦身過冬，這或?qū)⒊蔀?023年輪胎行業(yè)面臨的最大危機(jī)。


各大輪胎企業(yè)儲糧過冬


固特異、米其林等全球頂尖輪胎企業(yè)大幅度裁員和第四季度業(yè)績不及預(yù)期導(dǎo)致。


固特異董事長、首席執(zhí)行官兼總裁Richard J. Kramer表示：“鑒于行業(yè)背景明顯疲軟，尤其是在歐洲，我們第四季度的業(yè)績低于預(yù)期。”


歐洲輪胎和橡膠制造商協(xié)會（ETRMA）數(shù)據(jù)顯示，受俄烏戰(zhàn)爭影響，歐洲乘用車胎替換輪胎市場銷量為4993.3萬條，相比2021年下滑了13%。


除了卡客車輪胎，歐洲輪胎市場各種類輪胎銷量均出現(xiàn)了兩位數(shù)下滑，其中農(nóng)業(yè)輪胎下滑幅度更是達(dá)到了36%，銷量僅為15900萬條。


受俄烏戰(zhàn)爭影響，固特異輪胎的業(yè)績也出現(xiàn)了大幅度下滑。數(shù)據(jù)顯示，固特異EMEA(歐洲、中東和非洲地區(qū))的輪胎銷量下降了12%。


加上通貨膨脹和能源成本暴漲的影響，固特異預(yù)計(jì)其EMEA業(yè)務(wù)部門第四季度的運(yùn)營虧損約為8000萬美元。


業(yè)績大幅度下滑也促使了國際輪胎品牌開始裁員、關(guān)閉部分工廠以節(jié)省成本。


俄烏戰(zhàn)爭帶來的全球供應(yīng)鏈危機(jī)和經(jīng)濟(jì)下滑，不僅對國際品牌輪胎造成了重大不利影響，對中國輪胎企業(yè)，也是一場重大災(zāi)難。因?yàn)椋瑲W洲、中東、非洲市場也是中國輪胎出口的主要銷售市場。


按照出口市場分析，1-5月我國輪胎出口215個(gè)國家和地區(qū)，其中歐盟（9.63億美元）、美國（7.27億美元）、墨西哥（3.65億美元）、沙特阿拉伯（3.16億美元）、澳大利亞（2.77億美元）、加拿大（2.53億美元）、俄羅斯（2.53億美元）、阿聯(lián)酋（2.35億美元）、英國（2.15億美元）和馬來西亞（1.74億美元）為我國輪胎行業(yè)出口排名前十市場。


具體來看，各國的輪胎市場將會有怎樣的表現(xiàn)？

韓國市場：韓泰輪胎營收大增17.5%


2月2日，韓泰輪胎公布2022年財(cái)報(bào)。


數(shù)據(jù)顯示，去年，該公司全球銷售額為83942億韓元，同比（下同）增長17.5%，創(chuàng)歷史新高；營業(yè)利潤為7057億韓元，增長9.9%。


據(jù)介紹，2022年上半年，面對原材料成本高企和全球供應(yīng)鏈中斷的全球形勢，高附加值產(chǎn)品的擴(kuò)張和強(qiáng)有力的定價(jià)策略，推動了年度銷售額創(chuàng)新高。隨著原材料和物流成本在下半年企穩(wěn)，有利的匯率形勢和原配輪胎需求增加，推高了利潤。


去年，18英寸及以上乘用車輪胎銷量，占韓泰乘用車輪胎總銷量的40.8%，同比增長3.1%。


從整體上看，韓泰輪胎2022年在電動汽車(EV)輪胎市場的占有率大幅提高。


韓泰輪胎2023年的目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)5%以上的同比增長，并將大尺寸輪胎在乘用車輪胎總銷量中的比重提高到45%。


該公司還計(jì)劃在所有乘用車和輕型卡車OE配套合同中，將電動汽車輪胎的原配供應(yīng)份額提高到20%。


美國市場：冰火兩重天


外媒報(bào)道顯示，美國輪胎市場在2022年呈現(xiàn)出了兩種截然相反的趨勢——卡客車輪胎市場、乘用車輪胎市場冰火兩重天。


1.卡客車輪胎需求暴漲


積極的趨勢顯示為，根據(jù)美國當(dāng)?shù)剌喬I(yè)務(wù)部對美國輪胎制造商協(xié)會（USTMA）最新行業(yè)數(shù)據(jù)的分析，中型卡車及客車輪胎的出貨量、產(chǎn)量和進(jìn)口量均以兩位數(shù)增長，出貨量和進(jìn)口量分別達(dá)到2680萬輛和2360萬輛的創(chuàng)紀(jì)錄水平。


中型卡車銷售的暴增反映了美國2022年貨運(yùn)量的瘋狂增長。據(jù)美國卡車運(yùn)輸協(xié)會（American Trucking Associations）的數(shù)據(jù)，去年卡車運(yùn)輸量增長了3.4%，這是自2018年以來的最佳年度增長。不過值得注意到是，卡車運(yùn)輸量的增長速度在2022年年底開始明顯放緩，這也導(dǎo)致中卡輪胎在2022年年底的銷量也開始“躺平”。


因此，在統(tǒng)計(jì)2022全年輪胎銷量時(shí)，不難發(fā)現(xiàn)受年底銷量下滑拖累，美國2022年卡客車輪胎產(chǎn)量僅微升0.2%至1350萬套，低于2019年疫情前的峰值。不過進(jìn)口市場的表現(xiàn)卻明顯保持在更為積極的狀態(tài)。


2022年，美國卡客車輪胎替換市場的進(jìn)口份額再次上升，達(dá)到近89%；而由美國貿(mào)易和貿(mào)易管理局成員公司從其離岸附屬公司進(jìn)口的輪胎份額占到總進(jìn)口份額的60%以上，而純進(jìn)口輪胎的份額接近三分之一。


2.乘用車輪胎需求暴跌


USTMA數(shù)據(jù)顯示，在乘用車輪胎行業(yè)，出貨量和產(chǎn)量分別下降4.6%和5.4%，至2.141億套和1.007億套。不過與商用車輪胎市場一樣，乘用車輪胎市場進(jìn)口量實(shí)現(xiàn)了4.6%的增長，達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的1.635億套，現(xiàn)在占到了替換輪胎的四分之三以上。


USTMA數(shù)據(jù)顯示，2021輕型卡車輪胎產(chǎn)量略有上升，但替換市場出貨量下降3.7%，至3720萬套，四年來首次下降；此外，輕卡輪胎的進(jìn)口量增長了4.9%。


對于乘用車輪胎和輕卡輪胎銷量下滑的主要原因就是2022年下半年下滑導(dǎo)致——美國貿(mào)易和運(yùn)輸管理局（USTMA）在12月初發(fā)布2022年初步預(yù)測時(shí)承認(rèn)了乘用車輪胎需求的下滑。


對于下滑，USTMA歸因?yàn)橥ㄘ浥蛎?、利率上升、?jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)銷商庫存增加、車輛銷量下降以及由于持續(xù)在家工作和高油價(jià)導(dǎo)致的車輛行駛里程減少。


這些因素的組合導(dǎo)致了2022年下半年的銷量下滑——這樣的情況在過去30多年中只出現(xiàn)了一次。此外，2022年上半年的客車輪胎和輕型卡車輪胎替換量高于下半年。


3.原配銷量大幅提高


值得注意的是，受2022年芯片供應(yīng)恢復(fù)的帶動，原始設(shè)備輪胎的出貨量在2022年全面提高了兩位數(shù)；其中，客運(yùn)輪胎原配增長11.1%，達(dá)到4160萬套；輕型卡車原配增長11.4%，達(dá)到630萬輛；中型卡車/公共汽車輪胎，增加10%達(dá)到650萬套。


中國輪胎：機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存


1、生存危機(jī)


2022年，輪胎業(yè)內(nèi)銷市場不景氣，出口成了輪胎廠的一大支撐，也造成了很多中國輪胎即使在國內(nèi)疫情反復(fù)的背景下，依然能取得不錯(cuò)的銷售業(yè)績，很多輪胎企業(yè)甚至出現(xiàn)了供不應(yīng)求的局面。


但歐美消費(fèi)市場疲軟，使很多以外貿(mào)為主的輪胎企業(yè)庫存壓力大，去庫難度大。我國輪胎出口出現(xiàn)持續(xù)負(fù)增長狀況，全年出口未得到有效改善，并呈現(xiàn)不斷惡化局面。


海關(guān)總署月度統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，自2022年8月開始，國內(nèi)輪胎企業(yè)的輪胎出口數(shù)量直線下滑，不斷走低。致使2022年中國累計(jì)出口新的充氣橡膠輪胎55255萬條，數(shù)量同比減少6.6%。伴隨著12月份中國疫情好轉(zhuǎn)，出口數(shù)量才有明顯好轉(zhuǎn)。


我國是輪胎消費(fèi)和出口大國，輪胎產(chǎn)量約占世界總產(chǎn)量的三分之一，生產(chǎn)的一半以上輪胎都需要出口到海外，國內(nèi)很多輪胎企業(yè)都主打外貿(mào)，尤其是輪胎企業(yè)眾多的山東，大部分輪胎均賣到了海外。


2.競爭優(yōu)勢


2023年，全球經(jīng)濟(jì)增速緩慢，歐美國家面臨衰退風(fēng)險(xiǎn)，輪胎出口或難得到有效改善，伴隨著國際大牌輪胎裁員過冬，中國輪胎企業(yè)尤其是以外貿(mào)為主的中國輪胎企業(yè)，2023年則面臨生存壓力。


比較慶幸的是，近幾年中國市場和歐美市場趨勢正好相反。2020、2021年全球疫情蔓延的時(shí)候，中國率先控制住了疫情，成為全球輪胎為數(shù)不多的安全生產(chǎn)地。


2022年國內(nèi)疫情反復(fù)、國內(nèi)需求持續(xù)低迷下，全球疫情放開經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，外貿(mào)輪胎需求大幅度增加，為國內(nèi)輪胎工廠成功輸血。


面向2023年，在外貿(mào)市場面臨挑戰(zhàn)時(shí)，國內(nèi)疫情放開后經(jīng)濟(jì)迅速恢復(fù)，2023年的輪胎銷售，國內(nèi)市場將是一個(gè)很大的亮點(diǎn)。


同時(shí)，2023年歐美市場經(jīng)濟(jì)下滑的背景下，居民消費(fèi)能力大幅度降低，質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的中國輪胎，將會更容易打動歐美人民，優(yōu)秀的中國輪胎企業(yè)將會在新的一年里獲得更大的市場份額！


文章來源： 輪胎商業(yè)，中國橡膠雜志 ，車與輪店主聯(lián)盟