全鋼胎走衰，外貿(mào)廠賺翻：輪胎賽道變幻莫測，企業(yè)如何“求生”？
2023-06-07
7620核心提示：今年，輪胎市場變幻莫測。雖然知道芯片供應(yīng)短缺會對汽車市場造成重創(chuàng)，但是如果將沖擊結(jié)果以數(shù)據(jù)的形式呈現(xiàn)出來，您可能會感到更
今年，輪胎市場變幻莫測。
雖然知道芯片供應(yīng)短缺會對汽車市場造成重創(chuàng)，但是如果將沖擊結(jié)果以數(shù)據(jù)的形式呈現(xiàn)出來，您可能會感到更加震撼。汽車行業(yè)數(shù)據(jù)預(yù)測公司AutoForecast Solutions（AFS）的最新數(shù)據(jù)顯示，由于微芯片持續(xù)短缺，北美工廠本周被迫從生產(chǎn)計劃中減產(chǎn)掉7.9萬輛汽車。這也意味著將有近30萬條輪胎訂單會遭受影響。
全鋼胎企業(yè)欲哭無淚
2022年輪胎行業(yè)受沖擊最大的就是全鋼胎板塊了。受到需求的減弱，全鋼胎替換市場和原配市場的走衰趨勢無法阻擋。
在替換市場，受到疫情管控及各行各業(yè)生產(chǎn)活動的減少，業(yè)內(nèi)保守估計，全鋼胎的國內(nèi)需求和銷量下降超過10%。
原配市場，2022年10月，重卡市場最終還是沒有實(shí)現(xiàn)年內(nèi)的首次增長。累計來看，今年1-10月的重卡市場累計銷售57.3萬輛，比上年同期的128.7萬輛下降55%，減少了71萬輛之多。
2015-2022年我國重卡市場銷量月度走勢圖（單位：輛）
商用車市場需求的不景氣，讓以全鋼胎經(jīng)營為主的企業(yè)壓力陡增，沒有需求就沒有銷量，疊加原料成本上漲、物流發(fā)貨延遲等因素，讓工廠、經(jīng)銷商和門店三方欲哭無淚。
外貿(mào)輪胎廠賺翻了
今年輪胎行業(yè)并非都不好過，至少以外貿(mào)為主的企業(yè)不會明顯感受到寒意。今年主要是內(nèi)銷市場比較拖后腿，全球范圍內(nèi)疫情多已經(jīng)放開管控，受到經(jīng)濟(jì)下行的影響，外國人對高性價比的國產(chǎn)輪胎需求不降反增。
出口數(shù)據(jù)看，我國1-9月小客車輪胎累計出口量181.37萬噸，累計同比漲5.26%。1-9月卡客車輪胎累計出口量305.93萬噸，累計出口量漲了12.10%。
10月份以后，海運(yùn)費(fèi)走低，人民幣貶值持續(xù)，同樣利于輪胎出口。臨近年尾，多數(shù)以外貿(mào)為主的企業(yè)應(yīng)該能夠?qū)崿F(xiàn)全年業(yè)績目標(biāo)。
配套市場缺口越裂越大
事實(shí)上，早在今年8月，AFS就曾發(fā)布過2022年前8個月的全球汽車產(chǎn)銷數(shù)據(jù)。在當(dāng)時的數(shù)據(jù)中，我們就看到由于受到芯片短缺這一重要因素影響，截至8月21日的前8個月的全球汽車產(chǎn)量減產(chǎn)約306.41萬輛。同時，AFS還在8月預(yù)測了今年全年的減產(chǎn)情況（預(yù)計全年減產(chǎn)390.31萬輛），然而根據(jù)到今年年底汽車制造商們的實(shí)際情況，全球汽車減產(chǎn)可能比想象中還要糟糕。
也正因2022年的配套市場依舊存在很大缺口，讓不少輪胎企業(yè)今年前三季度的銷售情況仍未回到2019年的水平——上游供應(yīng)實(shí)在是過于糟糕。其中，北美汽車制造商仍是減產(chǎn)的重災(zāi)區(qū)。
因此，AFS作出最新預(yù)測，到2022年底，芯片短缺將使全球440萬輛汽車減產(chǎn)，這已經(jīng)比今年被淘汰的汽車多出了近40萬輛。而隨著2022年日歷僅剩一個月左右的時間，想要逆風(fēng)翻盤已是無望。AFS報告顯示，這已經(jīng)是全球汽車制造市場連續(xù)兩年面臨芯片短缺的挑戰(zhàn)——而這種挑戰(zhàn)很難在短時間內(nèi)得到解決。
不過近兩年的汽車減產(chǎn)雖然意味著近千萬條配套訂單的缺失，但是對于2023年的輪胎市場來說并非一條不好的消息。
未來趨勢：配套市場生意機(jī)會增加
實(shí)際上，目前所有的輪胎企業(yè)都在加大對配套市場的布局，也許在減產(chǎn)的時候談合作較為艱難。但是無法否認(rèn)的是，在未來芯片供應(yīng)恢復(fù)之后，汽車企業(yè)恢復(fù)正常產(chǎn)能時，上千萬的汽車訂單缺口填補(bǔ)將給輪胎企業(yè)帶來更多機(jī)會。
這也是為什么自2021年開始，輪胎企業(yè)便在大尺寸高性能輪胎上不斷增加研發(fā)費(fèi)用——雖然替換市場大尺寸搶占市場份額稍顯困難，但是在原配市場，大尺寸正在成為全球輪胎配套的未來趨勢。
以國內(nèi)汽車市場為例。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2022年10月，中國品牌轎車、SUV和MPV的占有率分別為45.1%、59%和64.2%。其中，SUV的市場占有率較去年同期有所上升。這些數(shù)據(jù)無一例外地正在給我們展示著近幾年的輪胎配套需求趨勢——汽車越來越大，其需要的輪胎也在變得越來越大。
不過，大尺寸輪胎的熱銷也意味著未來的市場競爭會變得越來越艱難，畢竟原配需求并非只有大尺寸這么簡單。SUV、MPV等車輛對于輪胎的性能表現(xiàn)有著極為嚴(yán)格的需求。抓地力更強(qiáng)、加速更快，更靜音等已成為汽車制造商選擇輪胎配套伙伴的重要考核指標(biāo)。而這些指標(biāo)都與輪胎配方和花紋的研發(fā)密不可分。
“求生”之路：胎企加速布局新能源賽道
2022 年 1-9 月，純電動汽車、插電式混合動力汽車和燃料電池汽車產(chǎn)銷保持高速增長勢頭。10 月 13 日， 中國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2022 年 9 月，新能源汽車?yán)^續(xù)保持高速增長，月度產(chǎn)銷再創(chuàng)歷史新高，市場占有率達(dá)到 27.1%。
與此同時，胎企布局新能源賽道的動作明顯加快。據(jù)輪胎商務(wù)網(wǎng)統(tǒng)計，自 7 月以來，僅兩個月時間，就有佳通、玲瓏、浦林成山等多家國內(nèi)知名輪胎品牌推出新能源車輪胎新品。
業(yè)內(nèi)人士對財聯(lián)社記者表示，由于新能源汽車和傳統(tǒng)汽車比，在續(xù)航能力、整車重量、動力輸出和噪音表現(xiàn)方面有較大差異，這使得新能源汽車輪胎對安全、抓地力、低噪音、耐磨性、節(jié)能降耗、綠色環(huán)保等方面的性能要求更高?！靶履茉窜囂ゲ⒉皇侨加蛙囂サ膹?fù)制，而是全新的技術(shù)突破，從這一點(diǎn)來說，國內(nèi)胎企跟進(jìn)口品牌處于同一起跑線上。并且因?yàn)閲鴥?nèi)新能源汽車發(fā)展較早，滲透率較高，國內(nèi)胎企面對更大的市場，甚至具備一定先發(fā)優(yōu)勢。”
在此背景下，國內(nèi)胎企不斷加大研發(fā)力度，加速布局新能源車輪胎市場。玲瓏輪胎 2022 年上半年，公司新能源乘用車輪胎產(chǎn)品配套量同比增長 86%，中國新能源汽車市場輪胎配套份額持續(xù)占據(jù)中國輪胎第一。2022 年 1-8 月份，公司新能源輪胎配套量已超過 2021 年全年銷量。
青島雙星(000599.SZ)9 月 23 日在投資者互動平臺表示，公司正積極在新能源汽車輪胎方面進(jìn)行研發(fā)設(shè)計 并建立在此領(lǐng)域的優(yōu)勢，目前公司與國內(nèi)主要新能源汽車廠商建立了合作關(guān)系，正在逐步實(shí)現(xiàn)對主要新能 源汽車品牌的輪胎配套。
森麒麟方面，相關(guān)負(fù)責(zé)人亦對財聯(lián)社記者表示，針對新能源車的特點(diǎn)，森麒麟輪胎從輪廓、花紋、配方、結(jié)構(gòu)、材料、工藝等維度進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，提升產(chǎn)品超低滾阻、超低噪聲、超高耐磨、超長續(xù)航、超低排放等方面性能。
9 月，森麒麟輪胎發(fā)布新能源汽車專用輪胎 Qirin EV，正式開創(chuàng)了新能源汽車輪胎這一全新品類。“公司計劃到 2027 年實(shí)現(xiàn)年配套量不低于 500 萬條新能源汽車輪胎。”森麒麟相關(guān)負(fù)責(zé)人表示。
尾聲
但是目前來看，也僅有為數(shù)不多的頭部輪胎企業(yè)能夠有足夠的資金支撐來實(shí)現(xiàn)對配方和花紋的不斷改良——隨著頭部輪胎企業(yè)在配套市場的市占率越來越高，在利潤和銷售額的帶動下，未來輪胎企業(yè)間的分水嶺將會變得越來越大……
文章來源： 輪胎商業(yè)，車轅車轍網(wǎng)，金融界
雖然知道芯片供應(yīng)短缺會對汽車市場造成重創(chuàng)，但是如果將沖擊結(jié)果以數(shù)據(jù)的形式呈現(xiàn)出來，您可能會感到更加震撼。汽車行業(yè)數(shù)據(jù)預(yù)測公司AutoForecast Solutions（AFS）的最新數(shù)據(jù)顯示，由于微芯片持續(xù)短缺，北美工廠本周被迫從生產(chǎn)計劃中減產(chǎn)掉7.9萬輛汽車。這也意味著將有近30萬條輪胎訂單會遭受影響。
全鋼胎企業(yè)欲哭無淚
2022年輪胎行業(yè)受沖擊最大的就是全鋼胎板塊了。受到需求的減弱，全鋼胎替換市場和原配市場的走衰趨勢無法阻擋。
在替換市場，受到疫情管控及各行各業(yè)生產(chǎn)活動的減少，業(yè)內(nèi)保守估計，全鋼胎的國內(nèi)需求和銷量下降超過10%。
原配市場，2022年10月，重卡市場最終還是沒有實(shí)現(xiàn)年內(nèi)的首次增長。累計來看，今年1-10月的重卡市場累計銷售57.3萬輛，比上年同期的128.7萬輛下降55%，減少了71萬輛之多。
2015-2022年我國重卡市場銷量月度走勢圖（單位：輛）
商用車市場需求的不景氣，讓以全鋼胎經(jīng)營為主的企業(yè)壓力陡增，沒有需求就沒有銷量，疊加原料成本上漲、物流發(fā)貨延遲等因素，讓工廠、經(jīng)銷商和門店三方欲哭無淚。
外貿(mào)輪胎廠賺翻了
今年輪胎行業(yè)并非都不好過，至少以外貿(mào)為主的企業(yè)不會明顯感受到寒意。今年主要是內(nèi)銷市場比較拖后腿，全球范圍內(nèi)疫情多已經(jīng)放開管控，受到經(jīng)濟(jì)下行的影響，外國人對高性價比的國產(chǎn)輪胎需求不降反增。
出口數(shù)據(jù)看，我國1-9月小客車輪胎累計出口量181.37萬噸，累計同比漲5.26%。1-9月卡客車輪胎累計出口量305.93萬噸，累計出口量漲了12.10%。
10月份以后，海運(yùn)費(fèi)走低，人民幣貶值持續(xù)，同樣利于輪胎出口。臨近年尾，多數(shù)以外貿(mào)為主的企業(yè)應(yīng)該能夠?qū)崿F(xiàn)全年業(yè)績目標(biāo)。
配套市場缺口越裂越大
事實(shí)上，早在今年8月，AFS就曾發(fā)布過2022年前8個月的全球汽車產(chǎn)銷數(shù)據(jù)。在當(dāng)時的數(shù)據(jù)中，我們就看到由于受到芯片短缺這一重要因素影響，截至8月21日的前8個月的全球汽車產(chǎn)量減產(chǎn)約306.41萬輛。同時，AFS還在8月預(yù)測了今年全年的減產(chǎn)情況（預(yù)計全年減產(chǎn)390.31萬輛），然而根據(jù)到今年年底汽車制造商們的實(shí)際情況，全球汽車減產(chǎn)可能比想象中還要糟糕。
也正因2022年的配套市場依舊存在很大缺口，讓不少輪胎企業(yè)今年前三季度的銷售情況仍未回到2019年的水平——上游供應(yīng)實(shí)在是過于糟糕。其中，北美汽車制造商仍是減產(chǎn)的重災(zāi)區(qū)。
因此，AFS作出最新預(yù)測，到2022年底，芯片短缺將使全球440萬輛汽車減產(chǎn)，這已經(jīng)比今年被淘汰的汽車多出了近40萬輛。而隨著2022年日歷僅剩一個月左右的時間，想要逆風(fēng)翻盤已是無望。AFS報告顯示，這已經(jīng)是全球汽車制造市場連續(xù)兩年面臨芯片短缺的挑戰(zhàn)——而這種挑戰(zhàn)很難在短時間內(nèi)得到解決。
不過近兩年的汽車減產(chǎn)雖然意味著近千萬條配套訂單的缺失，但是對于2023年的輪胎市場來說并非一條不好的消息。
未來趨勢：配套市場生意機(jī)會增加
實(shí)際上，目前所有的輪胎企業(yè)都在加大對配套市場的布局，也許在減產(chǎn)的時候談合作較為艱難。但是無法否認(rèn)的是，在未來芯片供應(yīng)恢復(fù)之后，汽車企業(yè)恢復(fù)正常產(chǎn)能時，上千萬的汽車訂單缺口填補(bǔ)將給輪胎企業(yè)帶來更多機(jī)會。
這也是為什么自2021年開始，輪胎企業(yè)便在大尺寸高性能輪胎上不斷增加研發(fā)費(fèi)用——雖然替換市場大尺寸搶占市場份額稍顯困難，但是在原配市場，大尺寸正在成為全球輪胎配套的未來趨勢。
以國內(nèi)汽車市場為例。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2022年10月，中國品牌轎車、SUV和MPV的占有率分別為45.1%、59%和64.2%。其中，SUV的市場占有率較去年同期有所上升。這些數(shù)據(jù)無一例外地正在給我們展示著近幾年的輪胎配套需求趨勢——汽車越來越大，其需要的輪胎也在變得越來越大。
不過，大尺寸輪胎的熱銷也意味著未來的市場競爭會變得越來越艱難，畢竟原配需求并非只有大尺寸這么簡單。SUV、MPV等車輛對于輪胎的性能表現(xiàn)有著極為嚴(yán)格的需求。抓地力更強(qiáng)、加速更快，更靜音等已成為汽車制造商選擇輪胎配套伙伴的重要考核指標(biāo)。而這些指標(biāo)都與輪胎配方和花紋的研發(fā)密不可分。
“求生”之路：胎企加速布局新能源賽道
2022 年 1-9 月，純電動汽車、插電式混合動力汽車和燃料電池汽車產(chǎn)銷保持高速增長勢頭。10 月 13 日， 中國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2022 年 9 月，新能源汽車?yán)^續(xù)保持高速增長，月度產(chǎn)銷再創(chuàng)歷史新高，市場占有率達(dá)到 27.1%。
與此同時，胎企布局新能源賽道的動作明顯加快。據(jù)輪胎商務(wù)網(wǎng)統(tǒng)計，自 7 月以來，僅兩個月時間，就有佳通、玲瓏、浦林成山等多家國內(nèi)知名輪胎品牌推出新能源車輪胎新品。
業(yè)內(nèi)人士對財聯(lián)社記者表示，由于新能源汽車和傳統(tǒng)汽車比，在續(xù)航能力、整車重量、動力輸出和噪音表現(xiàn)方面有較大差異，這使得新能源汽車輪胎對安全、抓地力、低噪音、耐磨性、節(jié)能降耗、綠色環(huán)保等方面的性能要求更高?！靶履茉窜囂ゲ⒉皇侨加蛙囂サ膹?fù)制，而是全新的技術(shù)突破，從這一點(diǎn)來說，國內(nèi)胎企跟進(jìn)口品牌處于同一起跑線上。并且因?yàn)閲鴥?nèi)新能源汽車發(fā)展較早，滲透率較高，國內(nèi)胎企面對更大的市場，甚至具備一定先發(fā)優(yōu)勢。”
在此背景下，國內(nèi)胎企不斷加大研發(fā)力度，加速布局新能源車輪胎市場。玲瓏輪胎 2022 年上半年，公司新能源乘用車輪胎產(chǎn)品配套量同比增長 86%，中國新能源汽車市場輪胎配套份額持續(xù)占據(jù)中國輪胎第一。2022 年 1-8 月份，公司新能源輪胎配套量已超過 2021 年全年銷量。
青島雙星(000599.SZ)9 月 23 日在投資者互動平臺表示，公司正積極在新能源汽車輪胎方面進(jìn)行研發(fā)設(shè)計 并建立在此領(lǐng)域的優(yōu)勢，目前公司與國內(nèi)主要新能源汽車廠商建立了合作關(guān)系，正在逐步實(shí)現(xiàn)對主要新能 源汽車品牌的輪胎配套。
森麒麟方面，相關(guān)負(fù)責(zé)人亦對財聯(lián)社記者表示，針對新能源車的特點(diǎn)，森麒麟輪胎從輪廓、花紋、配方、結(jié)構(gòu)、材料、工藝等維度進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，提升產(chǎn)品超低滾阻、超低噪聲、超高耐磨、超長續(xù)航、超低排放等方面性能。
9 月，森麒麟輪胎發(fā)布新能源汽車專用輪胎 Qirin EV，正式開創(chuàng)了新能源汽車輪胎這一全新品類。“公司計劃到 2027 年實(shí)現(xiàn)年配套量不低于 500 萬條新能源汽車輪胎。”森麒麟相關(guān)負(fù)責(zé)人表示。
尾聲
但是目前來看，也僅有為數(shù)不多的頭部輪胎企業(yè)能夠有足夠的資金支撐來實(shí)現(xiàn)對配方和花紋的不斷改良——隨著頭部輪胎企業(yè)在配套市場的市占率越來越高，在利潤和銷售額的帶動下，未來輪胎企業(yè)間的分水嶺將會變得越來越大……
文章來源： 輪胎商業(yè)，車轅車轍網(wǎng)，金融界
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