美國替換胎市場全面走低，美國輪胎市場的空間還有多大？
2023-07-25
6720核心提示：2023年，北美輪胎市場迎來滑鐵盧，輪胎銷售，尤其是卡車胎銷售遭遇暴跌。根據(jù)美國輪胎制造商協(xié)會（USTMA）在2023年2月發(fā)布的2023
2023年，北美輪胎市場迎來滑鐵盧，輪胎銷售，尤其是卡車胎銷售遭遇暴跌。
根據(jù)美國輪胎制造商協(xié)會（USTMA）在2023年2月發(fā)布的2023年需求預(yù)測顯示，在連續(xù)兩年的需求大漲后，2023年的中型卡車輪胎出貨量大概率會迎來拐點，逐步下調(diào)。根據(jù)預(yù)測，2023年的中卡出貨量的下降幅度可能達(dá)到5.5%。
美國卡車運輸協(xié)會（ATA）于4月中旬發(fā)布的月度卡車噸位指數(shù)報告更是用數(shù)據(jù)佐證了上述觀點——3月份的卡車運輸活動下降了5.4%，這是自2021年以來最大的環(huán)比下降。在數(shù)據(jù)如此糟糕的情況下，所有輪胎企業(yè)都不得不面對“壓力已經(jīng)到來”的事實——2023年的輪胎可能沒有那么多人買了！
日前，美國輪胎經(jīng)銷商股份有限公司（ATD）的全資子公司Torqata 數(shù)據(jù)分析公司表示，經(jīng)濟(jì)因素導(dǎo)致乘客輪胎更換量下降，以及輪胎店客流量下降。
休閑車輪胎銷量（越野和全地形）與去年相比大幅下降，而且趨勢正在加速。
Torqata數(shù)據(jù)顯示了2023年第二季度按輪胎類別劃分的銷量。
盡管2022年輪胎價格上漲，但零售商的盈利能力還在下降。Torqata表示，由于最近批發(fā)成本的降低，2022年以更高價格購買并投入庫存的輪胎現(xiàn)在不得不以更低的零售價格出售，因此零售商看到乘用車和輕型卡車輪胎的利潤率受到擠壓。
Torqata與零售領(lǐng)域的多個銷售點系統(tǒng)相連，并從零售商那里獲取數(shù)據(jù)，如庫存、售罄和定價。公司跟蹤國家和地區(qū)趨勢，并向零售客戶推薦他們應(yīng)該為其市場儲備的輪胎類型、各種SKU的最佳定價，以及哪些制造商的購買計劃最適合他們的業(yè)務(wù)。
Torqata首席執(zhí)行官Tim Eisenmann表示：我們幫助輪胎和汽車零售商提高其輪胎計劃的盈利能力。公司為大約15000個輪胎店提供服務(wù)，其中一些不是ATD客戶。
另一個趨勢是，輪胎店的訪問量一直在下降，截至6月底，與一年前相比下降了5.5%。當(dāng)你想到經(jīng)濟(jì)、可支配收入和通貨膨脹時，這是直觀的。
他說，消費者似乎不僅減少了去輪胎店的次數(shù)，而且在更換車輛其他部件的同時，他們也推遲了輪胎更換。
很少有人一次購買一套四個輪胎。實際上，我們看到購買一個、兩個或三個輪胎的用戶增加了約20%。因此，這似乎表明，如果你的輪胎漏氣了，雖然最好更換所有四個輪胎，但他們實際上只更換了一個或兩個，以最大限度地減少總體現(xiàn)金支出。
他說，這些趨勢不是當(dāng)?shù)噩F(xiàn)象，而是在美國各地很常見。然而，今年中西部的輪胎銷量下降了8%，而全國的降幅為6%。東北部與去年幾乎持平。
Eisenmann表示，盡管與2022年相比，乘用車、越野和超高壓輪胎的銷量出現(xiàn)了兩位數(shù)的下降，但其他類別的損失并沒有那么大，比如商用、輕型卡車/SUV和特種設(shè)備輪胎。
我們繼續(xù)看到二級和三級輪胎品牌受到的影響最大，一級相對穩(wěn)定，四級實際上也是表現(xiàn)最好的一級。
一級品牌忠誠度在10%-20%的輪胎客戶中占主導(dǎo)地位，他們通常會選擇一級輪胎來更換車輛上的第二個和第三個輪胎。
Eisenmann說，我們看到的變化是低端汽車、老式汽車、第三代或第四代汽車。那里的品牌忠誠度不再那么高，二級或三級產(chǎn)品的忠誠度肯定很高。
在去年一輪制造商輪胎價格上漲之后，今年的價格正在以較低的速度小幅上漲，而且并非所有這些上漲都會轉(zhuǎn)嫁給消費者。其中一部分是由于價格上漲和庫存補充之間的滯后。
現(xiàn)在，在某些情況下，我們看到了價格的下降，因此，每個人都能以較低的庫存購買，然后以相對昂貴的價格出售的好處現(xiàn)在幾乎相反了。這對經(jīng)銷商的打擊更大了。他們以更高的成本購買了大量庫存，現(xiàn)在他們再也得不到總是漲價的好處了。
所以，雖然去年每個人都從低買高賣中受益，但現(xiàn)在我們都買得相對較低，所以先進(jìn)先出的利潤優(yōu)勢不像去年那么大。我們預(yù)計這種情況會繼續(xù)下去。
他說，一些零售商沒有有效的策略來為輪胎定價，以保持或提高利潤率。制造商的最低廣告定價有幫助，但一些零售商有更隨機(jī)的策略，比如將所有東西都打上一定的折扣百分比，或者為他們的定價打電話給一些當(dāng)?shù)馗偁帉κ帧?/span>
中國輪胎企業(yè)持續(xù)開拓海外市場
獨立經(jīng)銷商地位持續(xù)上升
獨立輪胎經(jīng)銷商作為美國替換胎零售和批發(fā)市場的主導(dǎo)力量,能夠提供更專業(yè)的服務(wù)，對樹立品牌形象至關(guān)重要。 米其林、普利司通、固特異作為美國輪胎市場的龍頭企業(yè)，其經(jīng)銷商數(shù)量亦位居前列。2021年米其林獨立經(jīng)銷商數(shù)量達(dá)到81個， 擁有6673家輪胎店鋪，為美國擁有最多經(jīng)銷商的品牌。普利司通和固特異分別擁有78個和70個輪胎經(jīng)銷商，5816家和5927家輪胎 店鋪。北美乘用車原配胎市場被國際品牌占領(lǐng)，2021年美國和加拿大乘用車原配胎市場被國際輪胎品牌占領(lǐng)，2021年市場份額超過1%的品牌從高到低排序為：固特異、米其林、 大陸、普利司通、韓泰、倍耐力、費爾斯通、飛勁、將軍、錦湖、優(yōu)科豪馬、百路馳、耐克森、通伊歐、鄧祿普。其中，固特異 占比22.6%，米其林占比18.7%，大陸輪胎占比14.5%。
美國乘用車替換胎市場中國品牌占比提升
美國乘用車替換胎市場較為分散，2021年市場份額超過1%的品牌從高到低排序為：固特異、米其林、費爾斯通、普利司通、飛 勁、大陸、固鉑、百路馳、優(yōu)科豪馬、韓泰、將軍、錦湖、Multi-Mile、耐克森、通伊歐、佳通、倍耐力、大力士、賽輪、住友、 尤尼羅伊爾、日東、佳安、森麒麟、馬斯特、 Big O、建大、瑪吉斯。其中，固特異占比11%，米其林占比9%，費爾斯通輪胎和 普利司通輪胎各占比7%。 2013-2021年，賽輪輪胎在美國乘用車替換胎市場的份額由0%提升至1.5%，森麒麟市場份額由0%提升至1.5%，中國品牌市場份 額逐漸提升。
行業(yè)競爭壓力
2022年對全球經(jīng)濟(jì)來說都是非常艱難的一年，既有三年新冠疫情的沖擊，也有全球地緣政治危機(jī)，能源危機(jī)和糧食危機(jī)的影響。甚至有不少輪胎人斷言，2022是輪胎行業(yè)最艱難的一年。
2023則是極其難得的一年，進(jìn)入2023，疫情終于不再影響我們的工作生活；整體經(jīng)濟(jì)形勢、運輸行業(yè)、輪胎產(chǎn)業(yè)逐步恢復(fù)。就當(dāng)大家都沉浸在各行各業(yè)復(fù)蘇喜悅中的時候，不曾想輪胎市場悄悄一悶棍！
全球輪胎市場需求量下降的情況下，輪胎人如何能獨善其身？說白了輪胎市場并沒有想象的那么樂觀，未來競爭依舊激烈！
文章來源： 未來智庫，輪胎商業(yè)網(wǎng)，世界橡膠展
根據(jù)美國輪胎制造商協(xié)會（USTMA）在2023年2月發(fā)布的2023年需求預(yù)測顯示，在連續(xù)兩年的需求大漲后，2023年的中型卡車輪胎出貨量大概率會迎來拐點，逐步下調(diào)。根據(jù)預(yù)測，2023年的中卡出貨量的下降幅度可能達(dá)到5.5%。
美國卡車運輸協(xié)會（ATA）于4月中旬發(fā)布的月度卡車噸位指數(shù)報告更是用數(shù)據(jù)佐證了上述觀點——3月份的卡車運輸活動下降了5.4%，這是自2021年以來最大的環(huán)比下降。在數(shù)據(jù)如此糟糕的情況下，所有輪胎企業(yè)都不得不面對“壓力已經(jīng)到來”的事實——2023年的輪胎可能沒有那么多人買了！
日前，美國輪胎經(jīng)銷商股份有限公司（ATD）的全資子公司Torqata 數(shù)據(jù)分析公司表示，經(jīng)濟(jì)因素導(dǎo)致乘客輪胎更換量下降，以及輪胎店客流量下降。
休閑車輪胎銷量（越野和全地形）與去年相比大幅下降，而且趨勢正在加速。
Torqata數(shù)據(jù)顯示了2023年第二季度按輪胎類別劃分的銷量。
盡管2022年輪胎價格上漲，但零售商的盈利能力還在下降。Torqata表示，由于最近批發(fā)成本的降低，2022年以更高價格購買并投入庫存的輪胎現(xiàn)在不得不以更低的零售價格出售，因此零售商看到乘用車和輕型卡車輪胎的利潤率受到擠壓。
Torqata與零售領(lǐng)域的多個銷售點系統(tǒng)相連，并從零售商那里獲取數(shù)據(jù)，如庫存、售罄和定價。公司跟蹤國家和地區(qū)趨勢，并向零售客戶推薦他們應(yīng)該為其市場儲備的輪胎類型、各種SKU的最佳定價，以及哪些制造商的購買計劃最適合他們的業(yè)務(wù)。
Torqata首席執(zhí)行官Tim Eisenmann表示：我們幫助輪胎和汽車零售商提高其輪胎計劃的盈利能力。公司為大約15000個輪胎店提供服務(wù)，其中一些不是ATD客戶。
另一個趨勢是，輪胎店的訪問量一直在下降，截至6月底，與一年前相比下降了5.5%。當(dāng)你想到經(jīng)濟(jì)、可支配收入和通貨膨脹時，這是直觀的。
他說，消費者似乎不僅減少了去輪胎店的次數(shù)，而且在更換車輛其他部件的同時，他們也推遲了輪胎更換。
很少有人一次購買一套四個輪胎。實際上，我們看到購買一個、兩個或三個輪胎的用戶增加了約20%。因此，這似乎表明，如果你的輪胎漏氣了，雖然最好更換所有四個輪胎，但他們實際上只更換了一個或兩個，以最大限度地減少總體現(xiàn)金支出。
他說，這些趨勢不是當(dāng)?shù)噩F(xiàn)象，而是在美國各地很常見。然而，今年中西部的輪胎銷量下降了8%，而全國的降幅為6%。東北部與去年幾乎持平。
Eisenmann表示，盡管與2022年相比，乘用車、越野和超高壓輪胎的銷量出現(xiàn)了兩位數(shù)的下降，但其他類別的損失并沒有那么大，比如商用、輕型卡車/SUV和特種設(shè)備輪胎。
我們繼續(xù)看到二級和三級輪胎品牌受到的影響最大，一級相對穩(wěn)定，四級實際上也是表現(xiàn)最好的一級。
一級品牌忠誠度在10%-20%的輪胎客戶中占主導(dǎo)地位，他們通常會選擇一級輪胎來更換車輛上的第二個和第三個輪胎。
Eisenmann說，我們看到的變化是低端汽車、老式汽車、第三代或第四代汽車。那里的品牌忠誠度不再那么高，二級或三級產(chǎn)品的忠誠度肯定很高。
在去年一輪制造商輪胎價格上漲之后，今年的價格正在以較低的速度小幅上漲，而且并非所有這些上漲都會轉(zhuǎn)嫁給消費者。其中一部分是由于價格上漲和庫存補充之間的滯后。
現(xiàn)在，在某些情況下，我們看到了價格的下降，因此，每個人都能以較低的庫存購買，然后以相對昂貴的價格出售的好處現(xiàn)在幾乎相反了。這對經(jīng)銷商的打擊更大了。他們以更高的成本購買了大量庫存，現(xiàn)在他們再也得不到總是漲價的好處了。
所以，雖然去年每個人都從低買高賣中受益，但現(xiàn)在我們都買得相對較低，所以先進(jìn)先出的利潤優(yōu)勢不像去年那么大。我們預(yù)計這種情況會繼續(xù)下去。
他說，一些零售商沒有有效的策略來為輪胎定價，以保持或提高利潤率。制造商的最低廣告定價有幫助，但一些零售商有更隨機(jī)的策略，比如將所有東西都打上一定的折扣百分比，或者為他們的定價打電話給一些當(dāng)?shù)馗偁帉κ帧?/span>
中國輪胎企業(yè)持續(xù)開拓海外市場
獨立經(jīng)銷商地位持續(xù)上升
獨立輪胎經(jīng)銷商作為美國替換胎零售和批發(fā)市場的主導(dǎo)力量,能夠提供更專業(yè)的服務(wù)，對樹立品牌形象至關(guān)重要。 米其林、普利司通、固特異作為美國輪胎市場的龍頭企業(yè)，其經(jīng)銷商數(shù)量亦位居前列。2021年米其林獨立經(jīng)銷商數(shù)量達(dá)到81個， 擁有6673家輪胎店鋪，為美國擁有最多經(jīng)銷商的品牌。普利司通和固特異分別擁有78個和70個輪胎經(jīng)銷商，5816家和5927家輪胎 店鋪。北美乘用車原配胎市場被國際品牌占領(lǐng)，2021年美國和加拿大乘用車原配胎市場被國際輪胎品牌占領(lǐng)，2021年市場份額超過1%的品牌從高到低排序為：固特異、米其林、 大陸、普利司通、韓泰、倍耐力、費爾斯通、飛勁、將軍、錦湖、優(yōu)科豪馬、百路馳、耐克森、通伊歐、鄧祿普。其中，固特異 占比22.6%，米其林占比18.7%，大陸輪胎占比14.5%。
美國乘用車替換胎市場中國品牌占比提升
美國乘用車替換胎市場較為分散，2021年市場份額超過1%的品牌從高到低排序為：固特異、米其林、費爾斯通、普利司通、飛 勁、大陸、固鉑、百路馳、優(yōu)科豪馬、韓泰、將軍、錦湖、Multi-Mile、耐克森、通伊歐、佳通、倍耐力、大力士、賽輪、住友、 尤尼羅伊爾、日東、佳安、森麒麟、馬斯特、 Big O、建大、瑪吉斯。其中，固特異占比11%，米其林占比9%，費爾斯通輪胎和 普利司通輪胎各占比7%。 2013-2021年，賽輪輪胎在美國乘用車替換胎市場的份額由0%提升至1.5%，森麒麟市場份額由0%提升至1.5%，中國品牌市場份 額逐漸提升。
行業(yè)競爭壓力
2022年對全球經(jīng)濟(jì)來說都是非常艱難的一年，既有三年新冠疫情的沖擊，也有全球地緣政治危機(jī)，能源危機(jī)和糧食危機(jī)的影響。甚至有不少輪胎人斷言，2022是輪胎行業(yè)最艱難的一年。
2023則是極其難得的一年，進(jìn)入2023，疫情終于不再影響我們的工作生活；整體經(jīng)濟(jì)形勢、運輸行業(yè)、輪胎產(chǎn)業(yè)逐步恢復(fù)。就當(dāng)大家都沉浸在各行各業(yè)復(fù)蘇喜悅中的時候，不曾想輪胎市場悄悄一悶棍！
全球輪胎市場需求量下降的情況下，輪胎人如何能獨善其身？說白了輪胎市場并沒有想象的那么樂觀，未來競爭依舊激烈！
文章來源： 未來智庫，輪胎商業(yè)網(wǎng)，世界橡膠展
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