2022年，隨著鄧祿普卡客車輪胎“逃離”中國市場，國內(nèi)外資品牌大車胎所剩無幾。而2023年，隨著普利司通宣布在12月31日后關(guān)閉其商用車配套業(yè)務(wù)，再度挑明了外資輪胎品牌在中國卡客車胎市場的不利地位。

此外，隨著中國輪胎品牌在乘用車輪胎市場的崛起，外資品牌似乎正在重溫“被驅(qū)逐”的噩夢。前三季度財報顯示，外資輪胎企業(yè)前9個月的中國市場營收多數(shù)“撲街”······

外資品牌中國市場表現(xiàn)越來越糟

外資輪胎企業(yè)三季報顯示，米其林和固特異在中國市場出現(xiàn)了較大幅度的銷量增長。但仍有不少外資輪胎企業(yè)在亞太地區(qū)的輪胎銷量開始“滑滑梯”。亞太地區(qū)的外資輪胎企業(yè)銷售額增長幅度不甚理想，甚至出現(xiàn)同比下滑在2023年前9個月并非罕見現(xiàn)象。

這一銷售走勢其實是出乎不少外資輪胎企業(yè)意料的，畢竟中國輪胎市場的消費體量在全球都數(shù)一數(shù)二，而隨著中國經(jīng)濟在2023年快速復(fù)蘇，輪胎，至少乘用車輪胎銷量應(yīng)該快速反彈才對。為啥2023年的銷售表現(xiàn)卻遠低于預(yù)期走向，甚至與與其背道而馳呢？

原因很簡單，中國輪胎品牌已經(jīng)開始對中國乘用車胎市場進行“撕咬”。就像中國輪胎品牌在過去20年對大車胎市場份額的爭奪一樣，中國輪胎企業(yè)開始了對外資輪胎企業(yè)在小車胎市場份額的“追討”——中國市場銷售表現(xiàn)對外資輪胎企業(yè)的整體營收和利潤的影響正在變得越來越弱，實際上，今年前9個月，外資輪胎品牌諾記的盈利情況已經(jīng)對上述事實做了很好的說明。

受俄羅斯產(chǎn)能退出，產(chǎn)品供應(yīng)能力下滑的影響，諾記在中國的銷售額無限趨于零；不過神奇的是，諾記卻在第三季度卻在銷量滑坡之下，實現(xiàn)了利潤的扭虧為盈，退出中國市場對其銷量確實造成了影響，但是這股影響力正在減弱，甚至其對利潤的影響已經(jīng)變得微乎其微。

在外資輪胎企業(yè)眼里，中國輪胎消費的“碗”確實足夠大，但是因為碗里的品牌太多，所有品牌的生存空間都在被擠壓，更何談利潤表現(xiàn)。尤其是，隨著近兩年消費日趨理智，中國輪胎品牌的銷量開始放量增長，在17寸及以下的輪胎消費市場更是給外資品牌帶來了巨大的壓力。

被逼上大尺寸孤島的外資輪胎品牌

在現(xiàn)如今中國17寸以下的輪胎市場，至少有70%的份額牢牢把控在了中國輪胎企業(yè)手中。有著15寸到16寸輪胎替換需求的車主中大比例是運營車司機（出租車司機，貨拉拉運輸司機），他們對價格的追求讓有著高性價比優(yōu)勢的中國輪胎品牌銷量不斷高漲。正因如此，自2018年之后，中國品牌乘用車輪胎市場份額節(jié)節(jié)攀升，到現(xiàn)如今，輪胎店一半以上的品牌都是中國品牌——外資品牌已經(jīng)被“擠兌”到大尺寸輪胎孤島。

倍耐力財報顯示，其今年前三季度在17寸及以下的銷量下降了10%，下降幅度超過了全球在該尺寸輪胎銷售中的平均降幅。事實上，在17寸以下輪胎市場，幾乎全是中國輪胎品牌在競爭。

但是中國輪胎品牌真的會為銷量的增長而陷入狂歡嗎？如果有一天，外資品牌開始退出中國輪胎市場，中國品牌會因此而沾沾自喜嗎？目前來看，至少多數(shù)輪胎企業(yè)在短期內(nèi)并不會。如果有一天，外資輪胎品牌徹底從中國市場離場，最為驚慌的反倒是多數(shù)中國輪胎品牌！

唇亡齒寒，沒了標桿的中國市場真的能好嗎

對于中國輪胎企業(yè)來說，外資品牌的離場并不是一件值得高興的事情。大車胎市場當下的銷售走向已經(jīng)說明了他們的擔(dān)憂。雖然在大車胎市場，中國品牌依靠價格優(yōu)勢拿到了更多配套份額和替換份額，擠占了外資品牌在大車胎市場的生存空間。但同樣，隨著外資品牌在大車胎市場逐步撤場，國內(nèi)大車胎市場的價格變得混亂起來——曾經(jīng)的國內(nèi)頭部品牌價格開始成為“最高價”標桿，更多中小型企業(yè)開始用更低的價格侵蝕頭部輪胎企業(yè)在大車胎市場的份額——就像國內(nèi)頭部輪胎企業(yè)在過去20年間利用“低價優(yōu)勢”做過的事情一樣。

而為了捍衛(wèi)自己好不容易爭取來的市場份額，不少國內(nèi)頭部企業(yè)也開始悄悄利用路演、促銷的方式在實施“價格下探”。標價還是與之前一樣，但是經(jīng)過路演和促銷，頭部品牌開啟了和中小品牌的“價格混戰(zhàn)”！當然，進入價格戰(zhàn)后，輪胎企業(yè)國內(nèi)工廠的利潤空間也再度經(jīng)歷壓縮。

雖然2023年前9個月，多數(shù)中國上市輪胎企業(yè)的毛利率保持在了15%以上，但是如果拋開海外基地的利潤率，國內(nèi)產(chǎn)能基地的利潤表現(xiàn)幾乎可以用“慘不忍睹”來形容。

從部分輪胎企業(yè)披露的經(jīng)營數(shù)據(jù)中可以看到，即使是新搭建的海外工廠，利潤也能突破16%，但是國內(nèi)產(chǎn)能，部分工廠的利潤率甚至不到1%。即使是部分企業(yè)國內(nèi)較為掙錢的工廠，利潤率也是在8%上下徘徊，與海外工廠的盈利能力形成天壤之別。為啥國內(nèi)工廠這么不賺錢？低價競爭把利潤全“打”下來了！

此前以“低價優(yōu)勢”獲利的中國輪胎企業(yè)，嘗到了“搬起石頭砸自己的腳”的苦楚?，F(xiàn)在，中小型企業(yè)再度利用價格優(yōu)勢搶占大車胎市場份額，中國輪胎企業(yè)在大車胎市場迎來了焦灼的“戰(zhàn)國時代”。但是大型輪胎企業(yè)可以被稱作是“輪胎戰(zhàn)國時代”的群雄嗎？

未必見得！

問問經(jīng)銷商就知道，在更看重價格的大車胎市場，沒有哪個品牌真的可以稱霸。大車司機永遠更糾結(jié)于價格表現(xiàn)，尤其是在運輸行情不好的時候，大車司機更加會將價格置于性能之上。所以為了保持市場份額和擴張市場份額，“薄利多銷”仍是當前大車胎的銷售套路。因此，可以看到，銷售額中國市場和海外市場都在作出巨大的貢獻，但是利潤，只有海外市場在幫著扛。

這也是為何當提到外資品牌撤出乘用車胎市場這一假設(shè)后，中國輪胎企業(yè)反而普遍感到焦慮一樣——兔死狗烹，外資離開中國市場，中國大型輪胎企業(yè)就成為了下一個被低價戳中的靶子。

20年后，中國輪胎市場格局重新分配？

這就是為何中國輪胎企業(yè)，尤其是頭部輪胎企業(yè)在近幾年更專注于在乘用車胎高端市場，且在這一細分市場推出的產(chǎn)品價格都與其他產(chǎn)品有著明顯的區(qū)別（每條價格千元以上）——在完成了市場份額布局后，頭部輪胎企業(yè)開始試著在乘用車胎利潤上有所表現(xiàn)。

這一次在大尺寸高價值輪胎市場，中國頭部輪胎企業(yè)開始嘗試通過性能表現(xiàn)和“配套帶動零售”的銷售策略與外資品牌硬剛。不過由于外資品牌對高性能輪胎市場把持已久，且還有很大一部分在該領(lǐng)域的忠實客戶，因此中國輪胎品牌在這里“突進”的機會并不是太多。不過隨著比亞迪等中國汽車品牌的熱銷，對于為其配套的中國輪胎企業(yè)帶來了不少在“孤島”拓展的機會。但是成效如何，還需要在未來3到5年的時間才能看到。

加之，2023年外資品牌在配套市場的銷售額開始出現(xiàn)報復(fù)性反彈，意味著他們在高端市場仍舊吃著最大塊的蛋糕。中國輪胎品牌能夠在高端市場崛起，走出“低價”怪圈，只有時間才能給出答案······  

橡機資訊來源：輪胎商業(yè)網(wǎng)

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