橡膠產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型忙，橡膠行業(yè)未來如何發(fā)展變化？
核心提示：“中國是一個超過14億人口的發(fā)展中大國，如果走大量排放污染物、大量消耗自然資源、低水平粗放式的發(fā)展道路，顯然是行不通的，我們的資源環(huán)境承載力也不可持續(xù)，必須要走人與自然和諧共生的現(xiàn)代化道路?！比涨埃鷳B(tài)環(huán)境部部長黃潤秋在十四屆全國人大一次會議首場“部長通道”采訪活動中表示。
“中國是一個超過14億人口的發(fā)展中大國，如果走大量排放污染物、大量消耗自然資源、低水平粗放式的發(fā)展道路，顯然是行不通的，我們的資源環(huán)境承載力也不可持續(xù)，必須要走人與自然和諧共生的現(xiàn)代化道路。”日前，生態(tài)環(huán)境部部長黃潤秋在十四屆全國人大一次會議首場“部長通道”采訪活動中表示。
堅持人與自然和諧共生，即走綠色發(fā)展之路。橡膠作為重要的戰(zhàn)略資源，橡膠產(chǎn)業(yè)自然成為國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)之一?！笆奈濉币?guī)劃提出，我國橡膠產(chǎn)業(yè)的發(fā)展目標是“十四五”末進入橡膠工業(yè)強國中級階段。而要實現(xiàn)這一目標，我國橡膠產(chǎn)業(yè)在綠色發(fā)展的時代浪潮下，又該如何發(fā)力？
初級加工企業(yè)面臨環(huán)保難題
天然橡膠作為一種具有優(yōu)越綜合性能的可再生天然資源，因其高彈性、高強度、高伸長率和耐磨等特點，廣泛用于國防、醫(yī)療、工業(yè)等領域。據(jù)了解，我國標膠的生產(chǎn)工藝按照造粒方式不同分為錘磨法、剪切法和擠壓法三種，主要的生產(chǎn)流程包括鮮膠乳凈化、膠乳凝固、造粒、干燥、分級、包裝。乳膠的生產(chǎn)則是采用濃縮離心機，去除膠水中的部分水分，達到提升干膠含量的目的。在生產(chǎn)橡膠的過程中，不可避免會產(chǎn)生加工污水，除橡膠乳清外，還有蛋白質(zhì)、脂類、糖類和無機鹽類等，屬于高濃度有機污水，需深度清理。
近年來，綠色轉(zhuǎn)型的壓力促使橡膠行業(yè)技術升級和產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整。“目前，我國橡膠行業(yè)還面臨很多挑戰(zhàn)，如行業(yè)結構布局、資源投入力度、廢橡膠綜合利用的無害化回收，其中環(huán)保型利用仍是橡膠行業(yè)發(fā)展的難點。作為重要的工業(yè)原料，橡膠在加工過程中產(chǎn)生的廢水和廢氣不經(jīng)處理直接排放，會帶來嚴重的環(huán)境污染?！焙Ｄ舷鹉z金橡公司黨委副書記、總經(jīng)理蔡篤坤告訴期貨日報記者，在綠色經(jīng)濟的號召下，橡膠行業(yè)綠色轉(zhuǎn)型發(fā)展愈發(fā)受到重視。一些頭部和實力較強的企業(yè)已經(jīng)在加大資金投入，推進技術改造與規(guī)?；喜ⅰ⑻岣呱a(chǎn)效率、減少污染排放。而一些實力偏差的企業(yè)，本身利潤微薄，應付激烈的市場競爭已經(jīng)疲憊不堪，再無更多精力去轉(zhuǎn)型升級，很可能陸續(xù)被整合甚至淘汰。
在多年的生產(chǎn)過程中，蔡篤坤總結了他們遇到的一些環(huán)保問題。
其一，廢氣治理效果不理想。隨著2020年對濃乳加工分公司廢水處理升級改造項目的完成，廢水處理能力和加工能力不匹配的問題基本解決，廢水處理能力和效果有了提升。相比廢水處理，廢氣處理更加困難。橡膠初加工階段排放的廢氣含有惡臭氣體，具有刺激性味道，主要排放方式為有組織排放（經(jīng)過不低于15米高的排氣筒排放）和無組織排放。無組織排放的廢氣主要來源一是膠園凝膠堆放、加工、干燥及包裝過程中有機物分解的廢氣；二是用于鮮膠水原料保鮮的氨氣揮發(fā)；三是凝固劑的輔助原料如甲酸、硫酸溶液的揮發(fā)；四是處理廢水產(chǎn)生的廢氣；五是廢水酸化、曝氣處理時產(chǎn)生的氣體。天然橡膠初加工原料存放、生產(chǎn)加工整個過程中都會產(chǎn)生無組織廢氣，其很難集中收集，導致治理困難。廢氣處理目前還沒有成熟的工藝和行之有效的措施，是橡膠初加工行業(yè)的難題，也成為束縛橡膠初加工行業(yè)發(fā)展的主要問題。
其二，城鎮(zhèn)化給橡膠加工廠環(huán)保工作帶來較大挑戰(zhàn)。橡膠加工廠建廠初期遠離居民區(qū)，但隨著經(jīng)濟的發(fā)展，農(nóng)村城鎮(zhèn)化后，很多居民把房子建在橡膠加工廠附近，有些居民的房子甚至與加工廠一墻之隔。由于橡膠加工整個過程中都會產(chǎn)生無組織廢氣，現(xiàn)有的廢氣處理工藝還不能有效治理這些廢氣，周邊居民受不了這種氣味，不斷環(huán)保投訴，進一步給橡膠加工廠的環(huán)保工作帶來壓力。
其三，個別橡膠加工廠環(huán)保設施改造難度較大。個別橡膠加工廠的環(huán)保設施已經(jīng)經(jīng)過幾輪改造，每一輪改造的施工方不盡相同，導致環(huán)保站內(nèi)的設備銜接不夠緊密、布局不夠合理，提高了后續(xù)的改造難度。
環(huán)保型品種應用增長成必然
“目前，天然橡膠初加工的生產(chǎn)模式整體仍然相對落后，部分工廠一直延用20世紀50—60年代的傳統(tǒng)生產(chǎn)線，存在人力投入大、利潤空間小、勞動強度大、員工收入低、產(chǎn)品質(zhì)量要求高、質(zhì)量管控不精細、生產(chǎn)線自動化智能化程度低、現(xiàn)場管理復雜、生產(chǎn)環(huán)境較差等缺點?！辈毯V坤補充說，也有部分工廠進行了有效的優(yōu)化和調(diào)整。
據(jù)他介紹，一是更新迭代生產(chǎn)設備，采購加工產(chǎn)能更高、性能更好的進口和國產(chǎn)離心機替代原有離心機，有效提高濃乳產(chǎn)品產(chǎn)能和產(chǎn)品質(zhì)量；二是對雜膠生產(chǎn)線進行改造，實現(xiàn)一次壓縐便能生產(chǎn)合格凝標膠產(chǎn)品，大幅降低凝標膠加工成本；三是對初加工的關鍵設備和生產(chǎn)線進行自動化、智能化改造。
此外，他表示，“海南橡膠還開發(fā)了新的產(chǎn)品，拓展了天然橡膠的產(chǎn)品深度。一是研發(fā)氣象氣球?qū)Ｓ脻馊?，如近期網(wǎng)上熱傳的‘流浪氣球’，就是使用的氣象氣球?qū)Ｓ脻馊?；二是研發(fā)大型工程輪胎專用膠——黏土母煉膠，提高工程輪胎的抗撕裂性能；三是開發(fā)環(huán)氧膠等一系列新產(chǎn)品?！?/span>
“長期看來，環(huán)保型橡膠品種的應用增長是必然趨勢?！辈毯V坤稱，天然橡膠的可持續(xù)發(fā)展愈發(fā)受到重視。德國輪胎制造商大陸集團找到一種標記可持續(xù)橡膠的方法，以幫助最終用戶辨別輪胎所使用的橡膠是不是可持續(xù)來源，包括國內(nèi)的玲瓏輪胎在內(nèi)，越來越多的公司加入全球可持續(xù)天然橡膠平臺（GPSNR），以減輕天然橡膠產(chǎn)業(yè)鏈造成的一系列生態(tài)問題（土壤板結、土壤侵蝕和質(zhì)量退化等）和社會問題（社區(qū)利益、勞工權益等）。由此可見，可持續(xù)天然橡膠前景廣闊。
據(jù)期貨日報記者了解，合成橡膠方面，由于合成橡膠在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生大量的揮發(fā)性有機物，對環(huán)境污染較大，在環(huán)保監(jiān)管趨嚴的背景下，近年來我國合成橡膠主流產(chǎn)品也在向環(huán)保型品種發(fā)展，如輪胎原料合成橡膠等向更加環(huán)保的型號過渡，使用更加環(huán)保的溶聚丁苯和充環(huán)保油的1723、1739系列、稀土順丁橡膠系列。
天然橡膠、炭黑進口量創(chuàng)歷史新高 合成橡膠出口逐年增長
觀察橡膠原材料進出口數(shù)據(jù)可以看出，近年天然橡膠、炭黑進口量及合成橡膠出口量均保持了連年增長態(tài)勢，且在2023年紛紛創(chuàng)出歷史新高。
天然橡膠進口量保持連年增長，一方面為非標套利貿(mào)易的活躍吸引了大量混合膠進口；另一方面是中國輪胎出口業(yè)績長虹支撐了標準膠的進口。炭黑進口量的增幅放大，主要體現(xiàn)在近兩年。國內(nèi)炭黑價格受原料高溫煤焦油價格上漲影響維持高位，給予了國外低價貨源進入中國市場的機會。
合成橡膠出口的持續(xù)增長，主要原因在于近年國內(nèi)裝置擴能，整體供應趨于寬松，且供過于求的格局逐漸嚴峻，部分企業(yè)開拓海外市場緩解國內(nèi)銷售壓力，特別是丁苯橡膠、順丁橡膠、丁基橡膠出口量增幅明顯。隨著國內(nèi)合成橡膠產(chǎn)能的持續(xù)擴張，此種出口逐年增長或維持當前相對高位的趨勢仍會延續(xù)。
新能源汽車發(fā)展為溶聚丁苯與稀土順丁帶來機遇
近年來，新能源汽車產(chǎn)業(yè)在全球范圍內(nèi)迅速發(fā)展，各國政府和企業(yè)也紛紛加大了投資力度，推動新能源汽車的研發(fā)和生產(chǎn)。中國新能源汽車也在多年的沉淀積累后得到迅猛發(fā)展。截至2023年，中國新能源汽車產(chǎn)銷量預計將超過850萬輛，市場滲透率將達到36%；預計2024年新能源汽車產(chǎn)銷量或?qū)⑦M一步提升至1300萬輛，市場滲透率將擴大至47%的高位水平。
新能源汽車的發(fā)展，必將帶動高性能輪胎的需求，進而為溶聚丁苯橡膠和稀土順丁橡膠帶來新的機遇。目前中國溶聚丁苯與稀土順丁產(chǎn)能分別為39萬噸和16萬噸，未來5年兩者產(chǎn)能增速將分別達到54%和200%，產(chǎn)業(yè)規(guī)模進一步擴大。
綜上來看，未來幾年橡膠行業(yè)仍然處于快速擴能期，5年后增速或?qū)⒎啪?，逐漸進入已有產(chǎn)能釋放期。對于產(chǎn)業(yè)利潤來講，隨著擴能高峰后供應的逐步釋放，產(chǎn)業(yè)整體供應更加寬松，而需求端雖然繼續(xù)保持增長，但增速可能較近年有所放緩且弱于供應增速，行業(yè)整體供強于求的格局更加突出，行業(yè)利潤或受到進一步壓縮，也反向抑制新裝置的投建。至于丁二烯產(chǎn)業(yè)鏈條利潤的傳導情況，一要關注乙烯丙烯的盈利情況導致的裂解裝置的開工負荷；二要關注下游或終端需求的增長程度。合成橡膠出口增量將伴隨產(chǎn)能的擴張或繼續(xù)增長，但增幅空間或?qū)⒂邢蕖＞唧w應要關注國內(nèi)外價差的變化帶來的出口機遇。新能源方向未來的增量空間仍然較大，且隨著汽車技術的不斷進步及人們更高追求舒適性的需求，高性能輪胎將有更好的發(fā)展空間，也給溶聚丁苯、稀土順丁帶來更多機會。
原文鏈接：https://www.xianjichina.com/special/detail_535770.html
來源：賢集網(wǎng)
堅持人與自然和諧共生，即走綠色發(fā)展之路。橡膠作為重要的戰(zhàn)略資源，橡膠產(chǎn)業(yè)自然成為國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)之一?！笆奈濉币?guī)劃提出，我國橡膠產(chǎn)業(yè)的發(fā)展目標是“十四五”末進入橡膠工業(yè)強國中級階段。而要實現(xiàn)這一目標，我國橡膠產(chǎn)業(yè)在綠色發(fā)展的時代浪潮下，又該如何發(fā)力？
初級加工企業(yè)面臨環(huán)保難題
天然橡膠作為一種具有優(yōu)越綜合性能的可再生天然資源，因其高彈性、高強度、高伸長率和耐磨等特點，廣泛用于國防、醫(yī)療、工業(yè)等領域。據(jù)了解，我國標膠的生產(chǎn)工藝按照造粒方式不同分為錘磨法、剪切法和擠壓法三種，主要的生產(chǎn)流程包括鮮膠乳凈化、膠乳凝固、造粒、干燥、分級、包裝。乳膠的生產(chǎn)則是采用濃縮離心機，去除膠水中的部分水分，達到提升干膠含量的目的。在生產(chǎn)橡膠的過程中，不可避免會產(chǎn)生加工污水，除橡膠乳清外，還有蛋白質(zhì)、脂類、糖類和無機鹽類等，屬于高濃度有機污水，需深度清理。
近年來，綠色轉(zhuǎn)型的壓力促使橡膠行業(yè)技術升級和產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整。“目前，我國橡膠行業(yè)還面臨很多挑戰(zhàn)，如行業(yè)結構布局、資源投入力度、廢橡膠綜合利用的無害化回收，其中環(huán)保型利用仍是橡膠行業(yè)發(fā)展的難點。作為重要的工業(yè)原料，橡膠在加工過程中產(chǎn)生的廢水和廢氣不經(jīng)處理直接排放，會帶來嚴重的環(huán)境污染?！焙Ｄ舷鹉z金橡公司黨委副書記、總經(jīng)理蔡篤坤告訴期貨日報記者，在綠色經(jīng)濟的號召下，橡膠行業(yè)綠色轉(zhuǎn)型發(fā)展愈發(fā)受到重視。一些頭部和實力較強的企業(yè)已經(jīng)在加大資金投入，推進技術改造與規(guī)?；喜ⅰ⑻岣呱a(chǎn)效率、減少污染排放。而一些實力偏差的企業(yè)，本身利潤微薄，應付激烈的市場競爭已經(jīng)疲憊不堪，再無更多精力去轉(zhuǎn)型升級，很可能陸續(xù)被整合甚至淘汰。
在多年的生產(chǎn)過程中，蔡篤坤總結了他們遇到的一些環(huán)保問題。
其一，廢氣治理效果不理想。隨著2020年對濃乳加工分公司廢水處理升級改造項目的完成，廢水處理能力和加工能力不匹配的問題基本解決，廢水處理能力和效果有了提升。相比廢水處理，廢氣處理更加困難。橡膠初加工階段排放的廢氣含有惡臭氣體，具有刺激性味道，主要排放方式為有組織排放（經(jīng)過不低于15米高的排氣筒排放）和無組織排放。無組織排放的廢氣主要來源一是膠園凝膠堆放、加工、干燥及包裝過程中有機物分解的廢氣；二是用于鮮膠水原料保鮮的氨氣揮發(fā)；三是凝固劑的輔助原料如甲酸、硫酸溶液的揮發(fā)；四是處理廢水產(chǎn)生的廢氣；五是廢水酸化、曝氣處理時產(chǎn)生的氣體。天然橡膠初加工原料存放、生產(chǎn)加工整個過程中都會產(chǎn)生無組織廢氣，其很難集中收集，導致治理困難。廢氣處理目前還沒有成熟的工藝和行之有效的措施，是橡膠初加工行業(yè)的難題，也成為束縛橡膠初加工行業(yè)發(fā)展的主要問題。
其二，城鎮(zhèn)化給橡膠加工廠環(huán)保工作帶來較大挑戰(zhàn)。橡膠加工廠建廠初期遠離居民區(qū)，但隨著經(jīng)濟的發(fā)展，農(nóng)村城鎮(zhèn)化后，很多居民把房子建在橡膠加工廠附近，有些居民的房子甚至與加工廠一墻之隔。由于橡膠加工整個過程中都會產(chǎn)生無組織廢氣，現(xiàn)有的廢氣處理工藝還不能有效治理這些廢氣，周邊居民受不了這種氣味，不斷環(huán)保投訴，進一步給橡膠加工廠的環(huán)保工作帶來壓力。
其三，個別橡膠加工廠環(huán)保設施改造難度較大。個別橡膠加工廠的環(huán)保設施已經(jīng)經(jīng)過幾輪改造，每一輪改造的施工方不盡相同，導致環(huán)保站內(nèi)的設備銜接不夠緊密、布局不夠合理，提高了后續(xù)的改造難度。
環(huán)保型品種應用增長成必然
“目前，天然橡膠初加工的生產(chǎn)模式整體仍然相對落后，部分工廠一直延用20世紀50—60年代的傳統(tǒng)生產(chǎn)線，存在人力投入大、利潤空間小、勞動強度大、員工收入低、產(chǎn)品質(zhì)量要求高、質(zhì)量管控不精細、生產(chǎn)線自動化智能化程度低、現(xiàn)場管理復雜、生產(chǎn)環(huán)境較差等缺點?！辈毯V坤補充說，也有部分工廠進行了有效的優(yōu)化和調(diào)整。
據(jù)他介紹，一是更新迭代生產(chǎn)設備，采購加工產(chǎn)能更高、性能更好的進口和國產(chǎn)離心機替代原有離心機，有效提高濃乳產(chǎn)品產(chǎn)能和產(chǎn)品質(zhì)量；二是對雜膠生產(chǎn)線進行改造，實現(xiàn)一次壓縐便能生產(chǎn)合格凝標膠產(chǎn)品，大幅降低凝標膠加工成本；三是對初加工的關鍵設備和生產(chǎn)線進行自動化、智能化改造。
此外，他表示，“海南橡膠還開發(fā)了新的產(chǎn)品，拓展了天然橡膠的產(chǎn)品深度。一是研發(fā)氣象氣球?qū)Ｓ脻馊?，如近期網(wǎng)上熱傳的‘流浪氣球’，就是使用的氣象氣球?qū)Ｓ脻馊?；二是研發(fā)大型工程輪胎專用膠——黏土母煉膠，提高工程輪胎的抗撕裂性能；三是開發(fā)環(huán)氧膠等一系列新產(chǎn)品?！?/span>
“長期看來，環(huán)保型橡膠品種的應用增長是必然趨勢?！辈毯V坤稱，天然橡膠的可持續(xù)發(fā)展愈發(fā)受到重視。德國輪胎制造商大陸集團找到一種標記可持續(xù)橡膠的方法，以幫助最終用戶辨別輪胎所使用的橡膠是不是可持續(xù)來源，包括國內(nèi)的玲瓏輪胎在內(nèi)，越來越多的公司加入全球可持續(xù)天然橡膠平臺（GPSNR），以減輕天然橡膠產(chǎn)業(yè)鏈造成的一系列生態(tài)問題（土壤板結、土壤侵蝕和質(zhì)量退化等）和社會問題（社區(qū)利益、勞工權益等）。由此可見，可持續(xù)天然橡膠前景廣闊。
據(jù)期貨日報記者了解，合成橡膠方面，由于合成橡膠在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生大量的揮發(fā)性有機物，對環(huán)境污染較大，在環(huán)保監(jiān)管趨嚴的背景下，近年來我國合成橡膠主流產(chǎn)品也在向環(huán)保型品種發(fā)展，如輪胎原料合成橡膠等向更加環(huán)保的型號過渡，使用更加環(huán)保的溶聚丁苯和充環(huán)保油的1723、1739系列、稀土順丁橡膠系列。
天然橡膠、炭黑進口量創(chuàng)歷史新高 合成橡膠出口逐年增長
觀察橡膠原材料進出口數(shù)據(jù)可以看出，近年天然橡膠、炭黑進口量及合成橡膠出口量均保持了連年增長態(tài)勢，且在2023年紛紛創(chuàng)出歷史新高。
天然橡膠進口量保持連年增長，一方面為非標套利貿(mào)易的活躍吸引了大量混合膠進口；另一方面是中國輪胎出口業(yè)績長虹支撐了標準膠的進口。炭黑進口量的增幅放大，主要體現(xiàn)在近兩年。國內(nèi)炭黑價格受原料高溫煤焦油價格上漲影響維持高位，給予了國外低價貨源進入中國市場的機會。
合成橡膠出口的持續(xù)增長，主要原因在于近年國內(nèi)裝置擴能，整體供應趨于寬松，且供過于求的格局逐漸嚴峻，部分企業(yè)開拓海外市場緩解國內(nèi)銷售壓力，特別是丁苯橡膠、順丁橡膠、丁基橡膠出口量增幅明顯。隨著國內(nèi)合成橡膠產(chǎn)能的持續(xù)擴張，此種出口逐年增長或維持當前相對高位的趨勢仍會延續(xù)。
新能源汽車發(fā)展為溶聚丁苯與稀土順丁帶來機遇
近年來，新能源汽車產(chǎn)業(yè)在全球范圍內(nèi)迅速發(fā)展，各國政府和企業(yè)也紛紛加大了投資力度，推動新能源汽車的研發(fā)和生產(chǎn)。中國新能源汽車也在多年的沉淀積累后得到迅猛發(fā)展。截至2023年，中國新能源汽車產(chǎn)銷量預計將超過850萬輛，市場滲透率將達到36%；預計2024年新能源汽車產(chǎn)銷量或?qū)⑦M一步提升至1300萬輛，市場滲透率將擴大至47%的高位水平。
新能源汽車的發(fā)展，必將帶動高性能輪胎的需求，進而為溶聚丁苯橡膠和稀土順丁橡膠帶來新的機遇。目前中國溶聚丁苯與稀土順丁產(chǎn)能分別為39萬噸和16萬噸，未來5年兩者產(chǎn)能增速將分別達到54%和200%，產(chǎn)業(yè)規(guī)模進一步擴大。
綜上來看，未來幾年橡膠行業(yè)仍然處于快速擴能期，5年后增速或?qū)⒎啪?，逐漸進入已有產(chǎn)能釋放期。對于產(chǎn)業(yè)利潤來講，隨著擴能高峰后供應的逐步釋放，產(chǎn)業(yè)整體供應更加寬松，而需求端雖然繼續(xù)保持增長，但增速可能較近年有所放緩且弱于供應增速，行業(yè)整體供強于求的格局更加突出，行業(yè)利潤或受到進一步壓縮，也反向抑制新裝置的投建。至于丁二烯產(chǎn)業(yè)鏈條利潤的傳導情況，一要關注乙烯丙烯的盈利情況導致的裂解裝置的開工負荷；二要關注下游或終端需求的增長程度。合成橡膠出口增量將伴隨產(chǎn)能的擴張或繼續(xù)增長，但增幅空間或?qū)⒂邢蕖＞唧w應要關注國內(nèi)外價差的變化帶來的出口機遇。新能源方向未來的增量空間仍然較大，且隨著汽車技術的不斷進步及人們更高追求舒適性的需求，高性能輪胎將有更好的發(fā)展空間，也給溶聚丁苯、稀土順丁帶來更多機會。
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