出口再創(chuàng)新高，輪胎行業(yè)迎來高景氣度
核心提示：從目前全球總體格局上，輪胎生產(chǎn)企業(yè)紛紛把自己的產(chǎn)業(yè)資金與輪胎產(chǎn)品研發(fā)投入到發(fā)展中國家，特別是一些亞洲地區(qū)的發(fā)展中國家。據(jù)
從目前全球總體格局上，輪胎生產(chǎn)企業(yè)紛紛把自己的產(chǎn)業(yè)資金與輪胎產(chǎn)品研發(fā)投入到發(fā)展中國家，特別是一些亞洲地區(qū)的發(fā)展中國家。據(jù)思瀚產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，亞洲目前已成為全球最大的輪胎市場，占全球輪胎銷量的近一半。而亞洲國家的迅速發(fā)展又使得汽車保有量穩(wěn)步攀升，為輪胎企業(yè)創(chuàng)造了更多的機(jī)會。
加上亞洲擁有天然橡膠得天獨厚的先天性優(yōu)勢，作為輪胎制造商重要原材料之一，全球三大橡膠主產(chǎn)國全部位于亞洲。預(yù)計從 2020 年到 2025 年，整個亞洲的品牌輪胎產(chǎn)品市場需求將以每年 3.8%的平均增長速度持續(xù)增長。2023 年以來，受益于國內(nèi)外宏觀環(huán)境逐步復(fù)蘇、下游汽車行業(yè)增長及原材料、海運費價格回落，特別是歐美經(jīng)濟(jì)通脹下國產(chǎn)輪胎品牌性價比優(yōu)勢凸顯，中國輪胎行業(yè)迎來高景氣度。
2023年，在輪胎上市公司中，賽輪輪胎、玲瓏輪胎、森麒麟、三角輪胎、貴州輪胎等5家企業(yè)的歸母凈利潤分別增長132.07%、376.88%、70.88%、89%和94.2%。對此，業(yè)內(nèi)人士表示，輪胎行業(yè)已進(jìn)入良性循環(huán)軌道，整體經(jīng)營形勢全面復(fù)蘇。
中國橡膠工業(yè)協(xié)會高級副會長、中策橡膠集團(tuán)股份有限公司董事長沈金榮表示，2023年輪胎行業(yè)迎來高景氣度，主要受益于原材料價格走低、輪胎企業(yè)海外公司利潤猛增以及半鋼胎熱銷等因素的推動。其中，原材料價格下降是最大的利好。
輪胎行業(yè)盈利能力與原材料市場價格關(guān)聯(lián)緊密。沈金榮介紹說，2023年，輪胎行業(yè)原材料價格較2022年平均下降約7%，協(xié)會會員企業(yè)因此而降低的成本在100億至120億元。
國內(nèi)市場方面，據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計分析，2023年我國汽車行業(yè)產(chǎn)銷穩(wěn)步增長，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)持續(xù)向好，產(chǎn)銷分別完成3016.1萬輛和3009.4萬輛，同比分別增長11.6%和12%，展現(xiàn)出較強(qiáng)的發(fā)展韌性，為穩(wěn)定工業(yè)經(jīng)濟(jì)增長起到重要作用。
同時，新能源汽車行業(yè)的持續(xù)爆發(fā)式增長也進(jìn)一步帶動了汽車消費市場。2023年，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成958.7萬輛和949.5萬輛，同比分別增長35.8%和37.9%。華鑫證券分析師張偉保指出，與國外車企相比，國產(chǎn)輪胎企業(yè)更容易融入新能源汽車制造體系，并有望通過大規(guī)模出口進(jìn)入更多國外車企輪胎供應(yīng)體系。
同時，隨著環(huán)保政策深入推進(jìn)，對落后輪胎產(chǎn)能的淘汰也進(jìn)一步釋放了國內(nèi)市場空間。2023年下半年，山東省發(fā)布《高端輪胎鑄造項目發(fā)展指導(dǎo)目錄(2023年版)》，要求有關(guān)部門嚴(yán)把項目關(guān)，堅決制止低端輪胎項目上馬。業(yè)內(nèi)人士指出，在過去4年間，僅山東一地至少淘汰了4000萬條輪胎產(chǎn)能，這將對頭部企業(yè)形成長期利好。
2021至2022年，疫情及海運費的暴漲暴跌均對中國輪胎企業(yè)的訂單以及海外渠道庫存造成影響。行業(yè)機(jī)構(gòu)研報分析稱，去年，海運價格回落以及人民幣匯率貶值對我國出口形成利好，疊加主流經(jīng)濟(jì)體高通脹下中國輪胎的相對性價比較高，國內(nèi)輪胎出口火爆遠(yuǎn)超預(yù)期，中國輪胎在海外市場占有率不斷提升。
海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國外胎出口創(chuàng)下歷史新紀(jì)錄，出口重量和金額分別為829.1萬噸和205.4億美元，同比增長16.7%和13.8%。
記者經(jīng)梳理發(fā)現(xiàn)，在目前全球經(jīng)濟(jì)逐步復(fù)蘇、歐美“雙反”政策等大背景下，眾多輪胎企業(yè)積極在海外投資建廠。例如，國內(nèi)最早一批出海的玲瓏輪胎，此前曾因塞爾維亞基地前期推進(jìn)緩慢，在2020至2022年出現(xiàn)出海業(yè)務(wù)增長斷檔現(xiàn)象。隨著塞爾維亞項目投產(chǎn)，其利潤也實現(xiàn)了大幅增長。東方證券分析師倪吉表示：“歐洲基地不僅可以幫助玲瓏輪胎應(yīng)對接下來美國對泰國全鋼胎的‘雙反’影響，還能夠作為發(fā)展海外配套業(yè)務(wù)、響應(yīng)國際車企供貨時效要求的重要基地。據(jù)測算，塞爾維亞基地能夠貢獻(xiàn)約8.6億元利潤?！?/span>
沈金榮表示，中國輪胎企業(yè)海外公司仍呈快速增長勢頭。據(jù)統(tǒng)計，2023年，輪胎企業(yè)海外基地的非本土出口銷售收入增長大約為35%，遠(yuǎn)高于16.9%的平均增長速度。
西南證券研報分析稱，當(dāng)下海外輪胎企業(yè)陳舊產(chǎn)能占比較高，呈現(xiàn)產(chǎn)能收縮趨勢，為我國輪胎企業(yè)提供了廣闊的出海空間。數(shù)據(jù)顯示，2022年以來，米其林、固特異、普利司通宣布關(guān)停和轉(zhuǎn)移產(chǎn)能的工廠共13座，涉及半鋼輪胎產(chǎn)能超3000萬條。
國產(chǎn)輪胎積極搶占市場份額
受益于“以舊換新”政策和汽車保有量的穩(wěn)步增長，在歐美消費降級背景下，高性價比的中國輪胎優(yōu)勢愈加凸顯。據(jù)海關(guān)總署2023年數(shù)據(jù)，外胎出口繼續(xù)創(chuàng)出歷史新記錄，出口重量和金額分別為829.1萬噸和205.4億美元，同比增長16.7%和13.8%，中國輪胎在海外市場占有率不斷提升。
2023年，賽輪輪胎在已建成越南、柬埔寨兩個海外工廠的基礎(chǔ)上，繼續(xù)擴(kuò)建越南、柬埔寨工廠產(chǎn)能，并規(guī)劃建設(shè)墨西哥、印尼工廠，擴(kuò)大全球化布局范圍，增強(qiáng)公司應(yīng)對國際貿(mào)易壁壘及更好滿足客戶需求的能力。
通用股份則表示，2023年以來中國輪胎行業(yè)迎來穩(wěn)定增長態(tài)勢，公司搶抓“國內(nèi)國際雙循環(huán)”機(jī)遇，持續(xù)推動“國際化、智能化、綠色化”產(chǎn)業(yè)升級，成功打造泰國、柬埔寨海外雙基地，全球化布局優(yōu)勢明顯，出口訂單供不應(yīng)求。
2024年，通用股份將扎實推進(jìn)泰國二期項目、柬埔寨二期項目、國內(nèi)600萬條半鋼胎技改項目及10萬條非公路胎技改項目建設(shè)。數(shù)據(jù)顯示，2024年一季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入14.43億元，同比增長37.58%；歸母凈利潤1.53億元，同比增長1270.57%，保持著產(chǎn)銷兩旺的良好勢頭，盈利能力穩(wěn)健，展現(xiàn)出強(qiáng)勁的國際市場競爭力。
加上亞洲擁有天然橡膠得天獨厚的先天性優(yōu)勢，作為輪胎制造商重要原材料之一，全球三大橡膠主產(chǎn)國全部位于亞洲。預(yù)計從 2020 年到 2025 年，整個亞洲的品牌輪胎產(chǎn)品市場需求將以每年 3.8%的平均增長速度持續(xù)增長。2023 年以來，受益于國內(nèi)外宏觀環(huán)境逐步復(fù)蘇、下游汽車行業(yè)增長及原材料、海運費價格回落，特別是歐美經(jīng)濟(jì)通脹下國產(chǎn)輪胎品牌性價比優(yōu)勢凸顯，中國輪胎行業(yè)迎來高景氣度。
2023年，在輪胎上市公司中，賽輪輪胎、玲瓏輪胎、森麒麟、三角輪胎、貴州輪胎等5家企業(yè)的歸母凈利潤分別增長132.07%、376.88%、70.88%、89%和94.2%。對此，業(yè)內(nèi)人士表示，輪胎行業(yè)已進(jìn)入良性循環(huán)軌道，整體經(jīng)營形勢全面復(fù)蘇。
中國橡膠工業(yè)協(xié)會高級副會長、中策橡膠集團(tuán)股份有限公司董事長沈金榮表示，2023年輪胎行業(yè)迎來高景氣度，主要受益于原材料價格走低、輪胎企業(yè)海外公司利潤猛增以及半鋼胎熱銷等因素的推動。其中，原材料價格下降是最大的利好。
輪胎行業(yè)盈利能力與原材料市場價格關(guān)聯(lián)緊密。沈金榮介紹說，2023年，輪胎行業(yè)原材料價格較2022年平均下降約7%，協(xié)會會員企業(yè)因此而降低的成本在100億至120億元。
國內(nèi)市場方面，據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計分析，2023年我國汽車行業(yè)產(chǎn)銷穩(wěn)步增長，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)持續(xù)向好，產(chǎn)銷分別完成3016.1萬輛和3009.4萬輛，同比分別增長11.6%和12%，展現(xiàn)出較強(qiáng)的發(fā)展韌性，為穩(wěn)定工業(yè)經(jīng)濟(jì)增長起到重要作用。
同時，新能源汽車行業(yè)的持續(xù)爆發(fā)式增長也進(jìn)一步帶動了汽車消費市場。2023年，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成958.7萬輛和949.5萬輛，同比分別增長35.8%和37.9%。華鑫證券分析師張偉保指出，與國外車企相比，國產(chǎn)輪胎企業(yè)更容易融入新能源汽車制造體系，并有望通過大規(guī)模出口進(jìn)入更多國外車企輪胎供應(yīng)體系。
同時，隨著環(huán)保政策深入推進(jìn)，對落后輪胎產(chǎn)能的淘汰也進(jìn)一步釋放了國內(nèi)市場空間。2023年下半年，山東省發(fā)布《高端輪胎鑄造項目發(fā)展指導(dǎo)目錄(2023年版)》，要求有關(guān)部門嚴(yán)把項目關(guān)，堅決制止低端輪胎項目上馬。業(yè)內(nèi)人士指出，在過去4年間，僅山東一地至少淘汰了4000萬條輪胎產(chǎn)能，這將對頭部企業(yè)形成長期利好。
2021至2022年，疫情及海運費的暴漲暴跌均對中國輪胎企業(yè)的訂單以及海外渠道庫存造成影響。行業(yè)機(jī)構(gòu)研報分析稱，去年，海運價格回落以及人民幣匯率貶值對我國出口形成利好，疊加主流經(jīng)濟(jì)體高通脹下中國輪胎的相對性價比較高，國內(nèi)輪胎出口火爆遠(yuǎn)超預(yù)期，中國輪胎在海外市場占有率不斷提升。
海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國外胎出口創(chuàng)下歷史新紀(jì)錄，出口重量和金額分別為829.1萬噸和205.4億美元，同比增長16.7%和13.8%。
記者經(jīng)梳理發(fā)現(xiàn)，在目前全球經(jīng)濟(jì)逐步復(fù)蘇、歐美“雙反”政策等大背景下，眾多輪胎企業(yè)積極在海外投資建廠。例如，國內(nèi)最早一批出海的玲瓏輪胎，此前曾因塞爾維亞基地前期推進(jìn)緩慢，在2020至2022年出現(xiàn)出海業(yè)務(wù)增長斷檔現(xiàn)象。隨著塞爾維亞項目投產(chǎn)，其利潤也實現(xiàn)了大幅增長。東方證券分析師倪吉表示：“歐洲基地不僅可以幫助玲瓏輪胎應(yīng)對接下來美國對泰國全鋼胎的‘雙反’影響，還能夠作為發(fā)展海外配套業(yè)務(wù)、響應(yīng)國際車企供貨時效要求的重要基地。據(jù)測算，塞爾維亞基地能夠貢獻(xiàn)約8.6億元利潤?！?/span>
沈金榮表示，中國輪胎企業(yè)海外公司仍呈快速增長勢頭。據(jù)統(tǒng)計，2023年，輪胎企業(yè)海外基地的非本土出口銷售收入增長大約為35%，遠(yuǎn)高于16.9%的平均增長速度。
西南證券研報分析稱，當(dāng)下海外輪胎企業(yè)陳舊產(chǎn)能占比較高，呈現(xiàn)產(chǎn)能收縮趨勢，為我國輪胎企業(yè)提供了廣闊的出海空間。數(shù)據(jù)顯示，2022年以來，米其林、固特異、普利司通宣布關(guān)停和轉(zhuǎn)移產(chǎn)能的工廠共13座，涉及半鋼輪胎產(chǎn)能超3000萬條。
國產(chǎn)輪胎積極搶占市場份額
受益于“以舊換新”政策和汽車保有量的穩(wěn)步增長，在歐美消費降級背景下，高性價比的中國輪胎優(yōu)勢愈加凸顯。據(jù)海關(guān)總署2023年數(shù)據(jù)，外胎出口繼續(xù)創(chuàng)出歷史新記錄，出口重量和金額分別為829.1萬噸和205.4億美元，同比增長16.7%和13.8%，中國輪胎在海外市場占有率不斷提升。
2023年，賽輪輪胎在已建成越南、柬埔寨兩個海外工廠的基礎(chǔ)上，繼續(xù)擴(kuò)建越南、柬埔寨工廠產(chǎn)能，并規(guī)劃建設(shè)墨西哥、印尼工廠，擴(kuò)大全球化布局范圍，增強(qiáng)公司應(yīng)對國際貿(mào)易壁壘及更好滿足客戶需求的能力。
通用股份則表示，2023年以來中國輪胎行業(yè)迎來穩(wěn)定增長態(tài)勢，公司搶抓“國內(nèi)國際雙循環(huán)”機(jī)遇，持續(xù)推動“國際化、智能化、綠色化”產(chǎn)業(yè)升級，成功打造泰國、柬埔寨海外雙基地，全球化布局優(yōu)勢明顯，出口訂單供不應(yīng)求。
2024年，通用股份將扎實推進(jìn)泰國二期項目、柬埔寨二期項目、國內(nèi)600萬條半鋼胎技改項目及10萬條非公路胎技改項目建設(shè)。數(shù)據(jù)顯示，2024年一季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入14.43億元，同比增長37.58%；歸母凈利潤1.53億元，同比增長1270.57%，保持著產(chǎn)銷兩旺的良好勢頭，盈利能力穩(wěn)健，展現(xiàn)出強(qiáng)勁的國際市場競爭力。
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